La generación y aprobación de documentos son componentes principales de tus flujos de trabajo diarios. Estos procesos son a menudo repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que influye en tus equipos y departamentos. Específicamente, la generación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Diseño son importantes para asegurar la eficiencia de tu empresa. Una solución en línea extensa puede resolver una serie de problemas cruciales relacionados con el rendimiento de tus equipos y la administración de documentos: elimina tareas tediosas, facilita la tarea de encontrar documentos y reunir firmas, y resulta en informes y estadísticas mucho más precisos. Es entonces cuando podrías necesitar una solución sólida y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub te permite simplificar incluso tu tarea más sofisticada utilizando sus potentes funciones y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature transforman la gestión de archivos diaria y la convierten en cuestión de varios clics. Con DocHub, no necesitarás buscar más soluciones de terceros para completar tu ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar te permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Cotización de Diseño al instante.
DocHub es más que simplemente un editor de PDF en línea y software de eSignature. Es una plataforma que te ayuda a optimizar tus flujos de trabajo de documentos e integrarlos con plataformas de almacenamiento en la nube bien conocidas como Google Drive o Dropbox. Prueba a editar la Plantilla de Cotización de Diseño de inmediato y descubre el extenso conjunto de funciones y funcionalidades de DocHub.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, ¿de acuerdo? Así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a enfocar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
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