Tratar con documentos implica hacer correcciones menores a ellos día a día. A veces, el trabajo se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otras ocasiones, tratar con un documento poco común como una Plantilla de Propuesta de Salesforce puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea fácil y rápida, deberías encontrar una solución de edición óptima para tales trabajos.
Con DocHub, puedes aprender cómo funciona sin perder tiempo en averiguarlo todo. Tus herramientas están dispuestas ante tus ojos y son fácilmente accesibles. Esta solución en línea no requiere ningún conocimiento específico - capacitación o experiencia - de los clientes. Está lista para trabajar incluso si no estás familiarizado con el software tradicionalmente utilizado para producir Plantillas de Propuestas de Salesforce. Crea, edita y envía documentos fácilmente, ya sea que los manejes todos los días o estés abriendo un nuevo tipo de documento por primera vez. Toma momentos encontrar la manera de trabajar con la Plantilla de Propuesta de Salesforce.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidad, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo...
