El desafío de manejar la Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM puede consumir tu tiempo y abrumarte. Pero ya no más - DocHub está aquí para quitarte el trabajo duro de modificar y completar tus documentos. Puedes olvidarte de pasar horas ajustando, firmando y organizando papeleo y preocupándote por la seguridad de los datos. Nuestra plataforma proporciona procedimientos de protección de datos líderes en la industria, así que no tienes que pensar dos veces en confiar en nosotros con tus datos privados.
DocHub admite varios formatos de archivo y es accesible en múltiples plataformas.
[Música] tú hey a todos esta es nuestra implementación de la semana en realidad es algo que hicimos internamente aquí en Sanada así que para nuestras propuestas históricamente hemos estado utilizando la función estándar de combinación de correspondencia y con esto realmente puedes tener una plantilla estándar de Word y puedes extraer varios campos del CRM al hacer esto pero queríamos algo un poco más queríamos poder agregar varias secciones a nuestras propuestas para que la propuesta fuera algo dinámica para hacer esto lo que estamos haciendo es usar un programa llamado web merge en realidad estos documentos de formstack solían llamarse web merge y hemos puesto nuestra propuesta dentro de web merge así que la forma en que se ve esto te mostraré este archivo aquí está nuestra plantilla de propuesta estándar y tú Nate tienes todas estas campos personalizados fecha de inicio el nombre de la cuenta toda la información variada pero lo que es la parte genial de esto es que podemos agregar dinámicamente secciones así que tienes una sección de CRM h
