Muchas empresas ignoran los beneficios clave de una aplicación de flujo de trabajo integral. Típicamente, las plataformas de flujo de trabajo se centran en un elemento particular de la generación de documentos. Hay opciones mucho mejores para muchas industrias que requieren un enfoque adaptable a sus tareas, como la preparación de la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes. Sin embargo, es posible identificar una opción holística y multifuncional que pueda cubrir todas sus necesidades y requisitos. Como ejemplo, DocHub puede ser su elección número uno para flujos de trabajo simplificados, creación de documentos y aprobación.
Con DocHub, es posible generar documentos desde cero con un extenso conjunto de instrumentos y características. Es posible establecer rápidamente el tono en la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes, agregar comentarios y notas adhesivas, y hacer un seguimiento del progreso de su documento de principio a fin. Rote y reorganice rápidamente, y combine archivos PDF y trabaje con cualquier formato de archivo disponible. Olvídese de buscar soluciones de terceros para cubrir los requisitos estándar de creación de documentos y use DocHub.
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bueno, hola a todos, soy Kathy Grosskirth de Bookkeeping Clean and Simple aquí en Austin, Georgia, cerca de Metro Atlanta y hoy quería hablar un poco sobre esta lista de verificación para nuevos clientes que solo puedes obtener en ciertos lugares y hablaré de eso en un momento, pero una de las cosas de las que quería hablar en cuanto a esta lista es que ayuda con la incorporación de nuevos clientes que pueden no tener QuickBooks en línea o pueden estar en un nivel inadecuado de QuickBooks en línea, así que hay básicamente cinco pestañas aquí por las que puedes pasar comenzando con el perfil del cliente, incluso te da la información sobre cómo usar esta lista y solo sugeriría que una vez que puedas acceder a esta lista, la revises tal vez con algunos de tus clientes actuales para ver si puedes extrapolar su situación y esto podría incluso ayudarles a encontrar la opción adecuada si no están en un producto que sea el adecuado para ellos, así que, en cualquier caso, no puedes descargar esto fácilmente de ningún lado, así que lo que yo
