Cuando tratas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Propuesta de Salesforce, sabes cuán importante son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su propia estructura específica, por lo que es esencial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, tratar con tales documentos puede ser un desafío para el software de edición de texto tradicional: una sola acción incorrecta puede desordenar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
Si deseas establecer un punto en la Plantilla de Propuesta de Salesforce sin confusiones, DocHub es una herramienta ideal para este tipo de tareas. Nuestra plataforma de edición en línea simplifica el proceso para cualquier acción que necesites realizar con la Plantilla de Propuesta de Salesforce. La interfaz simplificada es adecuada para cualquier usuario, sin importar si esa persona está acostumbrada a tratar con este tipo de software o si solo lo ha abierto por primera vez. Obtén acceso a todas las herramientas de modificación que necesitas rápidamente y ahorra tiempo en las actividades de edición diarias. Solo necesitas una cuenta de DocHub.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
