La generación y aprobación de documentos son aspectos principales de sus flujos de trabajo diarios. Estos procesos suelen ser repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que influye en sus equipos y departamentos. En particular, la generación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Propuesta de HVAC son significativos para garantizar la productividad de su empresa. Una plataforma en línea integral puede resolver numerosos problemas vitales relacionados con la efectividad de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas tediosas, facilita el proceso de localización de archivos y recopilación de firmas, y conduce a informes y estadísticas mucho más precisos. Ahí es cuando podría necesitar una plataforma robusta y multifuncional como DocHub para gestionar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite optimizar incluso su proceso más complicado utilizando sus robustas características y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature mejoran su gestión diaria de documentos y la convierten en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar soluciones de terceros adicionales para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Propuesta de HVAC de inmediato.
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¿Qué está pasando, todos? Soy Richard Koberger, su nerd de la clase trabajadora. En este video, les voy a dar una demostración paso a paso de cómo construir plantillas de estimación y propuesta utilizando el nuevo constructor y Service Titan. Ahora, solo para ser claros, este video está destinado a ser un tutorial de alto nivel, solo una demostración básica. No está destinado a ser completamente exhaustivo, así que no está destinado a reemplazar lo que hay en la Academia de Service Titan y no está destinado a reemplazar la base de conocimientos. Es solo una demostración y un gran lugar para comenzar. Así que primero, en Service Titan, vamos a navegar al libro de precios y luego en ese menú de la izquierda deberíamos ver una nueva pestaña llamada plantillas. Ahora, si no ves esa pestaña, habla con tu CSM, es posible que el nuevo constructor de plantillas de estimación aún no esté activado para tu cuenta. Ahora, la primera vez que hagamos clic en eso, obtendremos este pequeño aviso que dice qué hay de nuevo en las plantillas de estimación y si hacemos clic en ver cómo funciona, nos dará un breve recorrido.
