¿Está buscando una manera sencilla de establecer fórmulas en la Plantilla de Cotización de Construcción? DocHub proporciona la mejor plataforma para agilizar la edición de formularios, la firma y la distribución, así como la aprobación de formularios. Con esta plataforma en línea todo en uno, no necesita descargar ni configurar software de terceros ni utilizar conversiones de documentos en múltiples niveles. Simplemente agregue su formulario a DocHub y comience a editarlo con rapidez y facilidad.
La interfaz de usuario de arrastrar y soltar de DocHub le permite realizar cambios de manera fácil y rápida, desde ediciones simples como agregar texto, gráficos o visuales hasta reescribir piezas enteras del formulario. También puede firmar, anotar y redactar documentos en unos pocos pasos. El editor también le permite almacenar su Plantilla de Cotización de Construcción para su uso posterior o convertirla en una plantilla editable.
DocHub proporciona más que solo un sistema de edición de PDF. Es una plataforma integral para la gestión de formularios digitales. Puede utilizarlo para todos sus documentos y mantenerlos seguros y rápidamente disponibles en la nube.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de Búsqueda Rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidad, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
En DocHub, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Seguimos HIPAA, SOC2, GDPR y otros estándares, para que puedas trabajar en tus documentos con confianza.
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