Configura la cuenta en la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Cómo configurar cuenta en Nueva Lista de Verificación de Incorporación de Clientes en línea

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Las personas que trabajan a diario con diferentes documentos saben muy bien cuánto depende la productividad de lo conveniente que sea utilizar instrumentos de edición. Cuando sus archivos de Nueva Lista de Verificación de Incorporación de Clientes deben guardarse en un formato diferente o incorporar componentes complicados, puede ser difícil manejarlos utilizando editores de texto convencionales. Un simple error en el formato podría arruinar el tiempo que dedicó a configurar la cuenta en la Nueva Lista de Verificación de Incorporación de Clientes, y un trabajo tan simple no debería sentirse desafiante.

Cuando encuentre una herramienta multifuncional como DocHub, tales preocupaciones nunca aparecerán en sus proyectos. Esta robusta plataforma de edición basada en la web puede ayudarle a manejar rápidamente la documentación guardada en la Nueva Lista de Verificación de Incorporación de Clientes. Es simple crear, editar, compartir y convertir sus archivos dondequiera que esté. Todo lo que necesita para usar nuestra interfaz es un acceso a internet estable y un perfil de DocHub. Puede crear una cuenta en minutos. Así de sencillo puede ser el proceso.

configurar cuenta en Nueva Lista de Verificación de Incorporación de Clientes en unos pocos pasos

  1. Visite el sitio web de DocHub, localice el botón Crear cuenta gratuita y haga clic en él.
  2. Proporcione su dirección de correo electrónico activa y piense en una contraseña de seguridad efectiva. Puede acelerar esta parte del proceso utilizando su cuenta de Gmail.
  3. Cuando termine con el registro, proceda al Tablero y agregue su Nueva Lista de Verificación de Incorporación de Clientes para editar. Cárguelo o use un enlace al documento en el almacenamiento en la nube que utiliza.
  4. Realice todos los cambios necesarios utilizando la barra de herramientas inteligible sobre el campo del documento.
  5. Cuando termine de editar, guarde el archivo descargándolo en su computadora o almacenándolo en sus archivos.

Utilizando una plataforma de edición bien desarrollada, pasará un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comience a ser productivo en el momento en que abra nuestro editor con un perfil de DocHub. Nos aseguraremos de que sus instrumentos de edición preferidos estén siempre disponibles cuando los necesite.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer plantilla de lista de verificación para la incorporación de clientes contables

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(música energética sonando) - Hola, soy Karl con otro video de SOP para Proveedores de Servicios Gestionados. Sabes que una de las listas de verificación o tareas más importantes que puedes tener en tu empresa es la lista de verificación de incorporación de clientes. Así que configurar un nuevo cliente en servicios gestionados o servicios en la nube. Tengo un par de listas de verificación diferentes para esto. Así que en el Manual de Operaciones de Servicios Gestionados, tercer volumen sobre la gestión del departamento de servicios, cubro esto. También en Servicios en la Nube en un Mes y, para ser honesto, en Servicios Gestionados en un Mes. Hay un par de versiones diferentes por ahí, pero la conclusión es que deberías tener una forma muy, muy consistente de incorporar a un nuevo cliente a tus servicios. Y hay varias razones para esto. Primero que nada, está lo que llaman la regla del pico final. En otras palabras, cuando entras a la oficina de un cliente, cada vez que tienes una interacción con ellos, van a recordar el final de esa interacción, y van a recordar el punto alto

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Una lista de verificación para la incorporación de nuevos clientes se utiliza a menudo por las empresas para incorporar nuevos socios comerciales y clientes, dándoles una visión general de cómo es la empresa y qué esperar.
Para cualquier etapa del proceso de incorporación, esto es lo que debe incluir su kit de bienvenida para clientes: Mensaje de bienvenida e introducción. Dé a sus nuevos clientes una breve introducción sobre quién es usted y la declaración de misión detrás de su negocio. Servicios o alcance del trabajo. Precios. Preferencias de comunicación. Preguntas frecuentes. Próximos pasos.
Para cualquier etapa del proceso de incorporación, esto es lo que debe incluir su kit de bienvenida para clientes: Mensaje de bienvenida e introducción. Dé a sus nuevos clientes una breve introducción sobre quién es usted y la declaración de misión detrás de su negocio. Servicios o alcance del trabajo. Precios. Preferencias de comunicación. Preguntas frecuentes. Próximos pasos.
La incorporación de clientes es el proceso de dar la bienvenida a nuevos clientes a su negocio, abordando sus preguntas y preocupaciones, y asegurándose de que entiendan los servicios disponibles para ellos.
7 mejores prácticas para la incorporación de clientes Comience la comunicación de inmediato. Para establecer un inicio exitoso, la comunicación inmediata con el cliente es crítica. Recoja todos los datos necesarios. Aclare las expectativas. Informe al resto del equipo. Demuestre su valor rápidamente. Mantenga la comunicación fluyendo. Enfoque en la relación general.
Cómo incorporar nuevos clientes Identifique los problemas y soluciones del cliente. Defina los objetivos generales de la campaña. Acepte los entregables mutuos. Reúna detalles. Envíe un paquete de bienvenida. Programe una llamada de descubrimiento. Recoja información sobre su proceso interno. Pregunte por la definición de éxito del cliente.
Proceso de incorporación de clientes (7 pasos hacia el éxito) Propuesta, contrato y pago. Cuestionario de incorporación de clientes. Asigne al cliente y comience el proyecto. Realice una reunión de inicio con el cliente. Proporcione un paquete de bienvenida. Llamada de seguimiento. Refinar y mejorar el proceso.
Cubra las preguntas básicas de contabilidad para clientes ¿Qué puede decirnos sobre su negocio? ¿Cuál es su entidad comercial? ¿Tiene nómina? ¿Tiene inventario? ¿Cuántas cuentas tiene? ¿Están sus declaraciones de impuestos al día? ¿Reporta el impuesto sobre ventas? ¿Tiene planes de expandir o reducir operaciones?
Una lista de verificación para la incorporación de nuevos clientes se utiliza a menudo por las empresas para incorporar nuevos socios comerciales y clientes, dándoles una visión general de cómo es la empresa y qué esperar.
Un cuestionario de incorporación de clientes es una encuesta enviada a nuevos clientes para obtener más información sobre sus necesidades y objetivos. Las empresas utilizan este formulario para preguntar sobre detalles específicos y asegurarse de que su equipo esté logrando exactamente lo que el cliente desea. Puede utilizar un creador de encuestas en línea gratuito o de pago para crear este cuestionario.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
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Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
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