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En este tutorial en video, aprenderás a personalizar los PDFs de cotización en Salesforce habilitando Cotizaciones para tu organización, añadiendo la lista relacionada de Cotizaciones a los diseños de página y personalizando las plantillas de Cotización. Primero, asegúrate de que las Cotizaciones estén habilitadas en tu organización de Salesforce Classic utilizando el cuadro de búsqueda rápida para acceder a la Configuración de Cotizaciones y haciendo clic en Habilitar y Guardar. A continuación, confirma que la lista relacionada de Cotizaciones sea accesible en todos los diseños de página utilizados por los usuarios, incluidos los diseños personalizados para oportunidades de negocio a negocio y de negocio a consumidor, así como el diseño de oportunidad genérico proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños, recuerda añadir la lista relacionada de Cotizaciones a cada uno para facilitar la creación de cotizaciones para todos los tipos de oportunidades.
