El manejo manual de documentos podría ser una razón por la que su empresa está perdiendo dinero y su personal está perdiendo interés en sus compromisos. La forma más sencilla de acelerar todos los procedimientos organizativos y mejorar sus estadísticas sería manejar todo con una solución de vanguardia como DocHub. Administre sus documentos y Guardar plantilla de propuesta de oferta en DOC en cuestión de segundos y ahorre más tiempo para tareas pertinentes.
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El orador discute su proceso para enviar propuestas utilizando una base de datos de Salesforce. Explican cómo gestionan proyectos como oportunidades, cada uno asignado a un número y un metraje cuadrado o cantidad. Al crear una propuesta, copian el nombre de la oportunidad e incorporan en su plantilla para un socio. Enfatizan que su enfoque es algo manual pero optimizado, involucrando mucho copiar y pegar, particularmente con nombres de empresas y detalles de la propuesta. El orador señala la importancia de guardar y rastrear el documento con precisión para reflejar cifras financieras, como un monto total de $10,000. En general, el proceso combina organización y eficiencia a pesar de ser manual.
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