Revisar cotización en una Plantilla de Propuesta de Salesforce - Editor en Línea

Aprovecha un editor de PDF en línea de extremo a extremo para revisar la cotización en la Plantilla de Propuesta de Salesforce

DocHub ofrece todo lo que necesitas para modificar, generar y gestionar de manera rápida y almacenar de forma segura tu Plantilla de Propuesta de Salesforce y cualquier otro documento en línea dentro de una sola herramienta. Con DocHub, puedes evitar las operaciones que consumen tiempo y esfuerzo del manejo de formularios. Al eliminar la necesidad de imprimir y escanear, nuestra herramienta ecológica te ahorra tiempo y reduce tu uso de papel.

Una vez que tengas una cuenta de DocHub, puedes comenzar a editar y compartir tu Plantilla de Propuesta de Salesforce en minutos sin necesidad de experiencia previa. Descubre varias funciones de edición profesional para revisar la cotización en la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Almacena tu Plantilla de Propuesta de Salesforce editada en tu cuenta en la nube, o envíala a los clientes por correo electrónico, enlace directo o fax. DocHub te permite convertir tu formulario a otros tipos de documentos sin cambiar entre programas.

Sigue estos 4 sencillos pasos para revisar la cotización en la Plantilla de Propuesta de Salesforce en línea con DocHub:

Localiza la Plantilla de Propuesta de Salesforce en la colección de formularios en línea de DocHub o súbela desde tu dispositivo. Además, puedes utilizar el generador de formularios para crear tu Plantilla de Propuesta de Salesforce desde cero.
Abre tu formulario en el editor de DocHub y realiza las modificaciones necesarias para optimizarlo.
Descubre las barras de herramientas superior y derecha y encuentra la opción para revisar la cotización de tu Plantilla de Propuesta de Salesforce.
Finalmente, guarda tu formulario en el formato de documento que prefieras en tu dispositivo o almacenamiento en la nube.

Ahora puedes revisar la cotización en la Plantilla de Propuesta de Salesforce en tu cuenta de DocHub en cualquier momento y lugar. Todos tus archivos están guardados en una sola plataforma, donde puedes modificarlos y gestionarlos de manera rápida y sencilla en línea. ¡Pruébalo ahora!

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Cómo modificas una cotización en Salesforce?

Puedes modificar los términos de una cotización seleccionando Modificar Términos desde un registro de cotización, lo que te lleva a la página Modificar Términos de Cotización. Elige una plantilla para ver todos los términos asociados con esa plantilla. Selecciona el cuadro de texto para un término para editarlo.

¿Dónde está el editor de líneas de cotización en Salesforce?

Justo debajo del encabezado Información de Cotización, hay el Conjunto de Campos del Editor de Líneas en Cotización. Contiene los campos de cotización que se muestran en la página Editar Líneas sobre la tabla de artículos de línea. Con la ayuda de este conjunto de campos del editor de líneas, puedes mostrar información sobre la cotización que es relevante para el representante de ventas.

¿Cómo agregar términos y condiciones a la plantilla de cotización en Salesforce?

Ve al término de cotización donde deseas agregar una condición de visualización. En la lista relacionada de Usar Condiciones, haz clic en Nuevas Condiciones de Término. Usa los campos de condición de término para crear una condición lógica. Salesforce CPQ evalúa esta condición cada vez que genera un documento de cotización que hace referencia a este término de cotización.

¿Cuáles son los términos de cotización en Salesforce CPQ?

Un término de cotización básico contiene el texto de tus términos en el campo Cuerpo, que aparece para todas las plantillas de cotización que utilizan este término. También puedes definir condiciones en la lista relacionada de Condiciones de Término. Salesforce CPQ verifica estas condiciones para determinar si ese término de cotización aparece en un documento de cotización.

¿Cómo cambio un PDF de cotización en Salesforce?

Desarrollando y Modificando Plantillas de Cotización en Salesforce Navega al menú de Configuración en Salesforce. Busca Plantillas de Cotización en el cuadro de Búsqueda Rápida y selecciona Plantillas de Cotización. Haz clic en Nueva Plantilla de Cotización para crear una nueva plantilla. Elige un formato de plantilla (por ejemplo, Word, Excel, PDF) según tus necesidades.

¿Cómo modifico los términos de cotización en Salesforce CPQ?

Directrices para Cambiar Términos de Cotización. Cambia el contenido de un término de cotización en una cotización específica. Muestra Términos de Cotización Condicionalmente. Usa condiciones de términos de cotización cuando quieras incluir o excluir un término de cotización y sus subtérminos basados en ciertos criterios. Puedes basar estas condiciones en una variable de resumen o en cualquier campo de cotización.

¿Cómo personalizo una plantilla de cotización en Salesforce?

En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla, y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de Cotización o campos de objetos relacionados, usa una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, usa Campo de Texto/Imagen.

¿Cómo gestiono cotizaciones en Salesforce?

Crear y Gestionar Cotizaciones Haz clic en Nueva Cotización en la lista relacionada de Cotizaciones en una oportunidad. Los campos Subtotal, Descuento, Precio Total y Gran Total muestran valores de la oportunidad. Completa los campos. Guarda tus cambios. Se agrega un número de cotización único.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

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Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

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