Los flujos de trabajo basados en documentos pueden consumir mucho de tu tiempo, sin importar si los haces de forma rutinaria o solo de vez en cuando. No tiene que ser así. De hecho, es tan fácil inyectar tus flujos de trabajo con eficiencia y estructura adicionales si utilizas la solución adecuada - DocHub. Lo suficientemente avanzado para manejar cualquier tarea relacionada con documentos, nuestro software te permite ajustar texto, fotos, notas, colaborar en documentos con otros usuarios, generar formularios rellenables desde cero o plantillas web, y firmarlos digitalmente. Incluso protegemos tu información con certificaciones de seguridad y protección de datos líderes en la industria.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de Búsqueda Rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo.
