¿Cómo edito una plantilla de cotización estándar en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza el campo de Texto/Imagen.
¿Cómo edito una cotización en Salesforce?
¿Cómo editar el encabezado de la página de diseño de cotización (Objeto)? Inicia sesión en Salesforce CPQ Configuración En la búsqueda rápida busca Objetos Encuentra el Objeto Cotización Haz clic en los Conjuntos de Campos Haz clic en Editor de Línea editar Arrastra y suelta los campos requeridos o realiza los cambios necesarios Guarda.
¿Cómo configuro una plantilla de cotización?
Selecciona una Plantilla de Cotización. La forma más fácil de comenzar es eligiendo una plantilla predefinida y de aspecto profesional que cubra todos los elementos estándar de una cotización. Agrega Detalles del Cliente. Agrega una Lista Detallada de Servicios o Bienes Proporcionados. Especifica Tus Términos y Condiciones. Incluye Cualquier Detalle Extra.
¿Cómo actualizo una plantilla de cotización de Salesforce?
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Plantillas de Cotización (Experiencia Lightning) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nuevo, y luego selecciona una plantilla, como Plantilla Estándar, en la que basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar.
¿Cómo actualizo una plantilla de cotización de Salesforce?
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Plantillas de Cotización (Experiencia Lightning) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nuevo, y luego selecciona una plantilla, como Plantilla Estándar, en la que basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar.
¿Puedes personalizar cotizaciones en Salesforce?
Las plantillas de cotización te permiten personalizar la forma en que tus representantes de ventas cotizan los productos y servicios de tu empresa. Los representantes de ventas pueden seleccionar plantillas de cotización estándar o personalizadas de sus registros de cotización, generar PDFs de cotización y enviarlos a los clientes.
¿Cómo actualizo una plantilla de cotización de Salesforce?
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Plantillas de Cotización (Experiencia Lightning) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nuevo, y luego selecciona una plantilla, como Plantilla Estándar, en la que basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar.
¿Cómo edito una plantilla de cotización?
Haz clic en la pestaña de plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable de Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.
¿Cómo edito una plantilla de cotización estándar en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza el campo de Texto/Imagen.
¿Cómo agrego términos y condiciones a las plantillas de cotización en Salesforce?
Ve al término de cotización donde deseas agregar una condición de visualización. En la lista relacionada de Usar Condiciones, haz clic en Nuevas Condiciones de Término. Utiliza los campos de condición de término para crear una condición lógica. Salesforce CPQ evalúa esta condición cada vez que genera un documento de cotización que hace referencia a este término de cotización.
