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La diapositiva presenta una plantilla de propuesta diseñada para que los corredores creen propuestas profesionales para sus clientes asegurados. Se enfatiza que los corredores no deben enviar directamente cotizaciones al por mayor a los clientes, sino utilizar estas plantillas para presentar ofertas de manera profesional. Las plantillas son accesibles en el sitio web de la empresa, lo que permite a los corredores completar fácilmente áreas específicas. Se puede utilizar asistencia para preparar cotizaciones, simplificando el proceso. Se alienta a los corredores a mantener una plantilla original y guardar cada propuesta bajo el nombre del asegurado o con otro nombre de archivo para fines de seguimiento. Las plantillas se proporcionan en formato de documento de Word.
