Reemplazar el campo de opción en el informe de servicio al cliente

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Disminuya el tiempo dedicado a la gestión de documentos y Reemplace el campo de opción en el informe de servicio al cliente con DocHub

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El tiempo es un recurso crucial que cada organización valora y trata de transformar en un beneficio. Al seleccionar software de gestión de documentos, preste atención a una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los usuarios. DocHub ofrece características de vanguardia para mejorar su gestión de documentos y transforma la edición de PDF en un asunto de un solo clic. Reemplace el campo de opción en el informe de servicio al cliente con DocHub para ahorrar mucho tiempo y mejorar su productividad.

Una guía paso a paso sobre cómo Reemplace el campo de opción en el informe de servicio al cliente

  1. Arrastre y suelte su documento en su panel de control o agréguelo desde la aplicación de almacenamiento en la nube.
  2. Utilice las innovadoras herramientas de edición de PDF de DocHub para Reemplace el campo de opción en el informe de servicio al cliente.
  3. Revise su documento haciendo más cambios según sea necesario.
  4. Agregue campos rellenables y asígnelos a un destinatario particular.
  5. Descargue o entregue su documento a sus clientes o compañeros de trabajo para que lo firmen de forma segura.
  6. Acceda a sus archivos dentro de su directorio de Documentos siempre que lo desee.
  7. Genere plantillas reutilizables para archivos de uso frecuente.

Haga que la edición de PDF sea una operación simple e intuitiva que le ahorra mucho tiempo valioso. Altere sus archivos sin esfuerzo y envíelos para firmar sin tener que mirar opciones de terceros. Concéntrese en tareas pertinentes y mejore su gestión de documentos con DocHub a partir de hoy.

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer Reemplazar el campo de opción en el informe de servicio al cliente

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Esta es una nueva función de informes para el nuevo servicio móvil de Field Service basado en PowerApps. Está completamente soportado sin conexión y está integrado en la aplicación con un control PCF y así el escenario básico es que los técnicos de servicio en el sitio, ya sea que estén en un sótano o en algún lugar con buen acceso a wi-fi y conectividad en su teléfono, podrán acceder consistentemente a un informe, mostrárselo a su cliente, obtener firmas o, ya sabes, a veces el propio técnico tiene que firmar el trabajo que ha realizado, así que se firmarían a sí mismos y luego enviarían eso a su cliente como un registro del trabajo que se completó. Generalmente nos referimos a esto como un informe de servicio. El informe de servicio está integrado en la aplicación como un control PCF, así que actualmente será un informe desarrollado por un desarrollador profesional. Proporcionaríamos este control PCF como una muestra, un ejemplo con el que el desarrollador puede trabajar, así que descargarían este paquete.

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Ve a un informe y haz clic en el botón Habilitar edición de campo para la edición de campo en línea.
En la sección Campos disponibles para informes, haz clic en Editar diseño. Arrastra y suelta los campos que faltan de la sección Campos de definición de campo, luego haz clic en Guardar. También puedes añadir campos adicionales a través de búsqueda en tu objeto principal o secundario haciendo clic en Añadir campos a través de búsqueda.
Después de haber creado un informe, puedes editarlo o eliminarlo de Salesforce.
Desafortunadamente, no puedes cambiar el tipo de informe en un informe existente, por lo que necesitarás crear tu informe nuevamente, asegurándote de seleccionar el tipo de informe personalizado apropiado que lleve el nombre de tu empresa.
Desde la configuración de gestión de objetos para el objeto cuyos campos deseas ver, ve a Campos. Haz clic en la etiqueta del campo. Para modificar un campo personalizado, añadir texto de ayuda personalizado o cambiar el tipo de dato, haz clic en Editar.
Al escribir un informe de servicio al cliente, es importante incluir toda la información pertinente sobre la interacción. Esto incluye la fecha, hora, nombre del representante de servicio al cliente y cualquier otro detalle relevante. También es importante ser claro y conciso en tu escritura.
Informes sobre cambios de campo utilizando informes de Salesforce Para objetos estándar de Salesforce y algunos objetos de Kimble, puedes informar sobre los cambios de campo utilizando informes de Salesforce. Para hacer esto, en Configuración del administrador de objetos, abre la página de detalles para el objeto de datos, haz clic en Permitir informes y guarda.
Cambia el tipo de informe principal eliminando sus bloques. Si hay múltiples bloques basados en el tipo de informe principal, debes eliminarlos todos. Alternativamente, en Lightning Experience, cambia el tipo de informe principal reordenando bloques.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
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