Fácilmente Reemplazar la validación de campo en el acuerdo de conversión

Reduzca el tiempo dedicado a la gestión de documentos y Reemplazar la validación de campo en el acuerdo de conversión con DocHub

El tiempo es un recurso importante que cada negocio valora y trata de convertir en un beneficio. Al elegir un software de gestión de documentos, preste atención a una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los usuarios. DocHub proporciona características de vanguardia para mejorar la gestión de sus documentos y transforma la edición de archivos PDF en un asunto de un clic. Reemplazar la validación de campo en el acuerdo de conversión con DocHub para ahorrar mucho tiempo y mejorar su eficiencia.

Instrucciones paso a paso sobre cómo Reemplazar la validación de campo en el acuerdo de conversión

Arrastre y suelte su documento en su panel de control o agréguelo desde servicios de almacenamiento en la nube.
Utilice las herramientas avanzadas de edición de archivos PDF de DocHub para Reemplazar la validación de campo en el acuerdo de conversión.
Cambie su documento y realice más cambios si es necesario.
Agregue campos rellenables y asígnelos a un destinatario determinado.
Descargue o envíe su documento a sus clientes o colegas para que lo firmen electrónicamente de forma segura.
Acceda a sus documentos dentro de su directorio de Documentos siempre que lo desee.
Produzca plantillas reutilizables para documentos de uso común.

Haga que la edición de archivos PDF sea un proceso simple e intuitivo que le ahorrará mucho tiempo valioso. Cambie fácilmente sus documentos y envíelos para firmar sin necesidad de adoptar software de terceros. Concéntrese en tareas pertinentes y mejore su gestión de documentos con DocHub hoy.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

Instalar ahora

Cómo hacer Reemplazar la validación de campo en el acuerdo de conversión

4.9 de 5

38 votos

muy bien, vamos a ver una regla de validación de muestra sobre cómo usar la función de cambiado o una función, así que aquí abajo, primero veamos rápidamente la definición de este cambiado, así que verifica si el valor del campo es diferente de su valor anterior y devuelve verdadero si los valores difieren, así que en esta regla de validación puedes ver que estoy usando un y, así que estoy verificando este paso lógico y este paso lógico y ambos tienen que ser verdaderos, así que el primer criterio es si el id del propietario ha cambiado, ha cambiado el propietario del registro o estábamos en un lead desde que lo edité y guardé, ¿es el valor de la lista de selección de estado cerrado no convertido? así que el propietario no puede cambiar cuando el estado es igual a cerrado no convertido, es lo que estamos verificando, si vengo aquí, voy a cambiar esto a cerrado no convertido y luego voy a intentar cambiar el propietario aquí, puedes ver que obtengo mi ventana emergente, el propietario no puede cambiar cuando no llamamos a un correo electrónico, cuando no llamar y la exclusión de correo electrónico son verdaderas, así que justo ahí me está bloqueando.

Funciones relacionadas

Reemplazar firma en DOTX

¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Cómo podemos eludir la regla de validación?

Siempre que queramos eludir nuestra regla de validación, actualizaremos este campo a la hora actual. (ISNEW() || ISCHANGED(Categoryc)) ISPICKVAL(Categoryc, Perfect) Esta es esencialmente la regla que queremos eludir, y reemplazarías esta parte con tu propia regla. !

¿Cómo eludir las reglas de validación en dataloader?

Simplemente crea un campo personalizado en tu objeto del tipo Casilla de verificación llamado Bypass Valdiation. Luego establece este valor en VERDADERO cuando actualices los registros a través del dataloader y ajusta tu regla de validación así. Esto asegurará que la regla de validación no se invoque cuando actualices/inserte a través del dataloader.

¿Hay alguna forma de eludir la regla de validación en Salesforce?

Haz clic en Insertar campo y desplázate hasta que encuentres la selección de Usuario actual. Desde allí, haz clic en el campo Bypass VR. El campo ahora aparecerá en tu regla de validación. La validación debería activarse cuando el campo sea FALSO.

¿Cuál es un ejemplo de una regla de validación?

Reglas de validación de campo Usa una regla de validación de campo para verificar el valor que ingresas en un campo cuando dejas el campo. Por ejemplo, supongamos que tienes un campo de Fecha, y ingresas =#01/01/2010# en la propiedad de la regla de validación de ese campo. Tu regla ahora requiere que los usuarios ingresen fechas en o después del 1 de enero de 2010.

¿Cómo eludes la regla de validación durante la conversión de leads?

Cuando se convierte un lead, si los usuarios eligen Crear nuevo, entonces la regla de validación en el lead necesita ejecutarse; si eligen Elegir existente, la regla de validación no necesita ejecutarse. Así que creé una casilla de verificación en el lead con desmarcada. Después de eso, creé un trigger para eludir la regla de validación.

¿Se activan las reglas de validación durante la conversión de leads?

Para hacer cumplir una regla de validación al convertir leads, necesitas habilitar Requerir validación para Leads Convertidos. Nota: Si la configuración Requerir validación para Leads Convertidos no está disponible, comunícate con el soporte de Salesforce para habilitar el permiso Usar Apex Lead Convert.

¿Se activan las reglas de validación durante la conversión de leads?

Para hacer cumplir una regla de validación al convertir leads, necesitas habilitar Requerir validación para Leads Convertidos. Nota: Si la configuración Requerir validación para Leads Convertidos no está disponible, comunícate con el soporte de Salesforce para habilitar el permiso Usar Apex Lead Convert.

¿Cómo agrego campos a la página de conversión de leads en Salesforce?

Desde la configuración de gestión de objetos para leads, ve a la sección de campos, luego haz clic en Mapear campos de lead. Para cada campo de lead personalizado, elige un campo de cuenta, contacto u oportunidad personalizado en el que deseas que se inserte la información cuando conviertas un lead.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

Jiovany A
Pequeña Empresa

Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

Victoria G
Pequeña Empresa

Seguridad y cumplimiento

En DocHub, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Seguimos HIPAA, SOC2, GDPR y otros estándares, para que puedas trabajar en tus documentos con confianza.

Aprende más

esté listo para obtener más

Edita y firma PDFgratis

Empieza ahora