Reemplazar la configuración de campos del acuerdo de conversión

Aug 6th, 2022
formularios completados
0
formularios completados
formularios firmados
0
formularios firmados
formularios enviados
0
formularios enviados
Service screenshot
01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
Service screenshot
02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
Service screenshot
03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
Service screenshot
04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Reduzca el tiempo dedicado a la administración de documentos y Reemplace la configuración de campo del acuerdo de conversión con DocHub

Form edit decoration

El tiempo es un recurso vital que cada organización valora e intenta transformar en una ventaja. Al elegir una aplicación de gestión de documentos, preste atención a una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los usuarios. DocHub ofrece herramientas de vanguardia para mejorar su administración de documentos y transforma la edición de archivos PDF en un asunto de un solo clic. Reemplace la configuración de campo del acuerdo de conversión con DocHub para ahorrar mucho tiempo y aumentar su productividad.

Una guía paso a paso sobre cómo Reemplace la configuración de campo del acuerdo de conversión

  1. Arrastre y suelte su documento en el Tablero o cárguelo desde servicios de almacenamiento en la nube.
  2. Utilice las innovadoras herramientas de edición de archivos PDF de DocHub para Reemplace la configuración de campo del acuerdo de conversión.
  3. Cambie su documento y luego realice más cambios según sea necesario.
  4. Incluya campos rellenables y asígnelos a un destinatario particular.
  5. Descargue o envíe su documento a los clientes o compañeros de trabajo para que lo firmen de manera segura.
  6. Acceda a sus documentos dentro de su directorio de Documentos en cualquier momento.
  7. Produzca plantillas reutilizables para documentos de uso frecuente.

Haga que la edición de archivos PDF sea un proceso fácil e intuitivo que le ahorrará mucho tiempo valioso. Modifique sus documentos sin esfuerzo y envíelos para firmar sin recurrir a soluciones de terceros. Concéntrese en tareas relevantes y mejore su administración de documentos con DocHub ahora mismo.

Edición de PDF simplificada con DocHub

icon
Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
icon
Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
icon
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
icon
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
icon
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
icon
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.
dochub logo
google logo

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
Instalar ahora

Cómo hacer Reemplazar la configuración de campos del acuerdo de conversión

5 de 5
32 votos

Mientras trabajamos en Word, a menudo enfrentamos un problema. Muchas veces queremos enviar una propuesta a un nuevo cliente. Recordamos que ya hemos enviado una propuesta similar a un cliente existente. Abrimos el archivo original, lo guardamos como un nuevo archivo y buscamos reemplazar el nombre del cliente. A veces, el nombre del antiguo cliente permanece y eso puede crear muchos problemas para ti. Aquí hay una forma brillante de usar una función muy bonita de Word llamada Campos, para que nunca tengas ese problema en particular. En lugar de escribir manualmente el nombre del cliente cada vez, lo que deberías hacer es crear un campo. Abre el menú Archivo - Información - Propiedades - Propiedades avanzadas - la última pestaña te permite crear campos personalizados. Voy a crear el campo llamado nombre del cliente y escribir el nombre de uno de los clientes y simplemente hacer clic en agregar. Supongamos que esta fue tu propuesta de ventas. Cada vez que necesites el nombre del cliente aquí ve a Insertar - Partes rápidas - Campos. Hay muchos campos, no te preocupes. Elige uno de

video background

¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Haz clic en Permisos de la aplicación. Haz clic en Editar. En Ventas, selecciona el permiso Ver y Editar Leads Convertidos. Guarda el conjunto de permisos.
Si un lead se convierte antes de ser indexado, o un usuario actualiza un lead después de que se convierte, no es buscable. Desde Configuración, ingresa a Conjuntos de Permisos. Haz clic en Nuevo. Ingresa un nombre para el conjunto de permisos. Haz clic en Permisos de la aplicación. Haz clic en Editar. En Ventas, selecciona el permiso Ver y Editar Leads Convertidos. Guarda el conjunto de permisos.
Mapea tus Campos Personalizados de Lead Desde la configuración de gestión de objetos para Leads, ve a las Relaciones de Campos, y luego selecciona Mapear Campos de Lead. Para cada campo de lead personalizado, elige el campo en el que deseas que se inserte la información cuando conviertas un lead. Guarda tu trabajo.
Desde la configuración de gestión de objetos para leads, ve a la sección de campos, luego haz clic en Mapear Campos de Lead. Para cada campo de lead personalizado, elige un campo de cuenta, contacto u oportunidad personalizado en el que deseas que se inserte la información cuando conviertas un lead.
Para editar leads convertidos, necesitas tener habilitado el permiso Ver y Editar Leads Convertidos a nivel de Perfil o asignado a través de un Conjunto de Permisos. Fusionar la Cuenta de un Lead ya convertido actualizará sus campos ConvertedAccountId y SystemModStamp.
Desde la configuración de gestión de objetos para leads, ve a la sección de campos, luego haz clic en Mapear Campos de Lead. Para cada campo de lead personalizado, elige un campo de cuenta, contacto u oportunidad personalizado en el que deseas que se inserte la información cuando conviertas un lead.
En Salesforce Classic ve a Configuración | Personalizar | Leads | Campos | Estado del Lead. Haz clic en Editar junto a un valor. Selecciona la casilla de verificación Convertido si deseas que sea un valor disponible durante la conversión de Lead (Nota: puedes tener más de un valor de estado convertido). Haz clic en Guardar.
Mapea tus Campos Personalizados de Lead Desde la configuración de gestión de objetos para Leads, ve a las Relaciones de Campos, y luego selecciona Mapear Campos de Lead. Para cada campo de lead personalizado, elige el campo en el que deseas que se inserte la información cuando conviertas un lead. Guarda tu trabajo.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa

Seguridad y cumplimiento

En DocHub, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Seguimos HIPAA, SOC2, GDPR y otros estándares, para que puedas trabajar en tus documentos con confianza.

Aprende más
esté listo para obtener más

Edita y firma PDFgratis

Empieza ahora