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Esta diapositiva presenta una plantilla de propuesta destinada a corredores, enfatizando la importancia de crear una propuesta profesional para los clientes—denominados "asegurados"—en lugar de utilizar cotizaciones de mayoristas directamente. El tutorial destaca que, si bien las cotizaciones al por mayor son para la revisión del corredor, la propuesta final debe estar pulida y adaptada para el asegurado. La empresa proporciona varias plantillas disponibles en su sitio web, diseñadas específicamente para una fácil personalización al completar las áreas designadas. Los corredores pueden recibir asistencia en la preparación de cotizaciones, lo que agiliza el proceso. Se recomienda mantener la plantilla original y guardar cada propuesta finalizada bajo un nombre de archivo único para un fácil seguimiento. Las plantillas están disponibles en formato de documento de Word.
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