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En este tutorial en video, aprendemos cómo personalizar los PDFs de cotización en Salesforce. Primero, es esencial habilitar Cotizaciones en su organización de Salesforce Classic utilizando el cuadro de búsqueda rápida para acceder a la Configuración de Cotizaciones, luego haciendo clic en Habilitar y Guardar. Después de eso, asegúrese de que la lista relacionada de Cotizaciones esté incluida en todos los diseños de página relevantes utilizados por su equipo. El tutorial especifica que hay dos diseños de página personalizados para diferentes tipos de oportunidades (de negocio a negocio y de negocio a consumidor), así como un diseño genérico de Salesforce. Se enfatiza la importancia de agregar la lista relacionada de Cotizaciones a cada diseño para permitir que los vendedores creen cotizaciones para cualquier tipo de oportunidad. Pueden surgir variaciones en las cotizaciones dependiendo del tipo de oportunidad.