Cuando trabajas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Cotización de Diseño, entiendes cuán significativa es la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su formato particular, por lo que es crucial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, lidiar con este tipo de papeleo puede ser un desafío para el software de edición de texto tradicional: una sola acción incorrecta podría arruinar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
Si deseas enlazar el sello en la Plantilla de Cotización de Diseño sin confusiones, DocHub es un instrumento perfecto para este tipo de tareas. Nuestra plataforma de edición en línea simplifica el proceso para cualquier acción que desees realizar con la Plantilla de Cotización de Diseño. El diseño de la interfaz elegante es adecuado para cualquier usuario, sin importar si esa persona está acostumbrada a lidiar con este tipo de software o si solo lo ha abierto por primera vez. Accede rápidamente a todas las herramientas de edición que necesitas y ahorra tiempo en las actividades diarias de edición. Todo lo que necesitas es una cuenta de DocHub.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
