Tratar con papeleo significa hacer modificaciones menores a ellos a diario. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en algunos casos, trabajar con un documento poco común como una Plantilla de Cotización de Ventas puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurar que cada operación con tu papeleo sea fácil y rápida, necesitas encontrar una herramienta de edición óptima para tales tareas.
Con DocHub, puedes aprender cómo funciona sin perder tiempo tratando de averiguarlo todo. Tus herramientas están dispuestas ante tus ojos y son fáciles de acceder. Esta herramienta en línea no necesitará ningún tipo de formación - educación o experiencia - de los usuarios. Está lista para trabajar incluso si no estás familiarizado con el software que se utiliza típicamente para producir Plantilla de Cotización de Ventas. Rápidamente crea, edita y envía documentos, ya sea que trabajes con ellos todos los días o estés abriendo un nuevo tipo de documento por primera vez. Toma momentos encontrar la manera de trabajar con la Plantilla de Cotización de Ventas.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidad, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
