Tratar con documentos como la Plantilla de Cotización de Diseño puede parecer un desafío, especialmente si estás trabajando con este tipo por primera vez. A veces, un pequeño cambio puede crear un gran dolor de cabeza cuando no sabes cómo manejar el formato y evitar hacer un lío en el proceso. Cuando se te asigna vincular un logo en la Plantilla de Cotización de Diseño, siempre puedes hacer uso de un software de edición de imágenes. Otras personas pueden elegir un editor de texto convencional pero se quedan atascadas cuando se les pide reformatear. Con DocHub, sin embargo, manejar una Plantilla de Cotización de Diseño no es más difícil que editar un archivo en cualquier otro formato.
Prueba DocHub para una edición de documentos rápida y productiva, independientemente del formato de documento que tengas en tus manos o del tipo de documento que debas revisar. Esta solución de software es en línea, accesible desde cualquier navegador con una conexión a internet estable. Edita tu Plantilla de Cotización de Diseño justo cuando la abras. Hemos desarrollado la interfaz para asegurar que incluso los usuarios sin experiencia previa puedan hacer todo lo que necesiten. Simplifica la edición de tus formularios con una solución elegante para cualquier tipo de documento.
Tratar con diferentes tipos de documentos no debería sentirse como ciencia espacial. Para optimizar tu tiempo de edición de documentos, necesitas una solución rápida como DocHub. Maneja más con todas nuestras herramientas al alcance de tu mano.
Este tutorial cubre cómo los administradores de Salesforce pueden personalizar los PDFs de cotización utilizando plantillas de cotización. El proceso implica habilitar Cotizaciones en Salesforce Classic, agregar la lista relacionada de Cotizaciones a los diseños de página y personalizar las plantillas de Cotización. Es importante asegurarse de que las Cotizaciones estén habilitadas y que las listas relacionadas estén disponibles en los diseños de página para diferentes tipos de oportunidades. Varios diseños de página pueden requerir diferentes plantillas de cotización.
