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Roger de Holistic Plan presenta una nueva mejora para la carta de preparación de impuestos, un campo de texto libre para detalles específicos del cliente. Este campo es para información única aplicable solo a un cliente durante un año. Se encuentra en la sección de personalización junto a las secciones de texto estándar y personalizadas. La nueva sección de texto personalizado permite formateo, como viñetas y encabezados, lo que la hace versátil para las necesidades individuales de los clientes.
