Quienes trabajan a diario con diferentes documentos saben muy bien cuánto depende la eficiencia de lo conveniente que sea utilizar instrumentos de edición. Cuando tienes que guardar archivos de Plantilla de Cotización en un formato diferente o incorporar elementos complejos, puede ser difícil manejarlos utilizando editores de texto clásicos. Un simple error en el formato puede arruinar el tiempo que dedicaste a unirte a la cuenta en la Plantilla de Cotización, y un trabajo tan simple no debería sentirse difícil.
Cuando encuentras una herramienta multifuncional como DocHub, tales preocupaciones no aparecerán en tu trabajo. Esta robusta solución de edición basada en la web te ayudará a manejar fácilmente la documentación guardada en la Plantilla de Cotización. Puedes crear, modificar, compartir y convertir tus documentos dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es un acceso a internet estable y un perfil de DocHub. Puedes registrarte en unos pocos minutos. Así de simple puede ser el proceso.
Al tener una solución de edición bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo en el momento en que abras nuestro editor con un perfil de DocHub. Nos aseguraremos de que tus instrumentos de edición preferidos estén siempre disponibles cuando los necesites.
[Música] hola y bienvenidos, mi nombre es Bailey Moss y en el video de hoy les mostraré cómo usar el diseñador de plantillas del paquete de documentos para crear y probar una plantilla de cotización simple. Muy bien, lo primero que van a hacer es abrir Word y, por supuesto, un requisito previo para diseñar una plantilla es tener instalado nuestro diseñador de plantillas del cliente del paquete de documentos. Y lo haremos, crearé un video separado para eso, así como tenemos múltiples artículos de blog y documentación en nuestro sitio web. Así que una vez que lo tengan, comenzaremos con un documento en blanco aquí y luego lo que notarán es que en las pestañas tenemos una pestaña de MSCRM, así que procederemos a navegar allí y lo primero que notarán es que hay varias opciones fuera de Word. Así que cuando estén guardando una plantilla o abriendo una plantilla, eso se almacenará en la base de datos de Dynamics, así que esto se guarda de nuevo en Dynamics para que pueda ser utilizado por los usuarios finales. Estas plantillas pueden ser utilizadas a través de nuestras acciones rápidas de flujo de trabajo o f
