DocHub es una excelente alternativa a PandaDoc, ofreciendo un amplio conjunto de herramientas de edición de PDF y una interfaz sencilla. Saca el máximo provecho de esta robusta solución para la gestión de documentos en línea a los precios más atractivos.
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hola y bienvenido al canal de propuestas puras, mi nombre es Ben y hoy vamos a ver cómo agregar campos variables a tus plantillas de documentos. Puede que quieras hacer esto para prellenar información de tu CRM o de otra manera para hacer que la edición de tus documentos sea más rápida y fácil antes de enviarlos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Aquí estamos en una plantilla base de PandaDoc y puedes ver que ya hay algunos campos variables poblados a lo largo de la plantilla. Estos son los campos variables de rol que puedes ver haciendo clic en los roles aquí y puedes ver que el remitente y los clientes son los roles asociados en esta plantilla en particular. Así que antes de enviar, puedes agregar a estas personas cuando uses la plantilla y en esta pantalla aquí puedes agregar la dirección de correo electrónico, el nombre, etc. y algunos campos adicionales a continuación que se poblarán en esos campos de rol que existen aquí. No estás limitado solo a los campos de rol y puedes usar campos de CRM.