Inserte la tabla en la plantilla de propuesta de Salesforce

Genera formularios desde cero e inserta rápidamente una tabla en la plantilla de propuesta de Salesforce con DocHub

A primera vista, puede parecer que los editores en línea son prácticamente los mismos, pero descubrirás que no es así en absoluto. Con una poderosa solución de gestión de documentos como DocHub, puedes hacer mucho más que con herramientas regulares. Lo que hace que nuestro editor sea exclusivo es su capacidad no solo para insertar rápidamente una tabla en la plantilla de propuesta de Salesforce, sino también para diseñar documentos completamente desde cero, ¡justo como lo necesitas!

A pesar de sus amplias capacidades de edición, DocHub tiene una interfaz muy fácil de usar que ofrece todas las características que deseas al alcance de tu mano. Por lo tanto, modificar una plantilla de propuesta de Salesforce o un documento completamente nuevo solo tomará un par de momentos.

Sigue nuestra guía sobre cómo crear formularios e insertar una tabla en la plantilla de propuesta de Salesforce en unos pocos clics:

Agrega un archivo que necesita ser modificado. Nuestra herramienta proporciona varias opciones para subir archivos: importa tu plantilla de propuesta de Salesforce desde tu dispositivo, almacenamiento en la nube, un archivo adjunto de correo electrónico o una colección de plantillas. También hay una opción de carga por URL disponible.
Genera tu propia plantilla rellenable. Como alternativa, haz clic en el botón Crear Documento en Blanco en tu panel de control y diseña tu formulario por tu cuenta como desees.
Realiza las actualizaciones necesarias. Usa la barra de herramientas superior para agregar, resaltar o borrar texto, colocar imágenes y gráficos, dibujar o agregar varios íconos según sea necesario. Informa a otras partes sobre los cambios en tu contenido utilizando las opciones Notas y Comentario.
Crea campos para completar. Utiliza el botón Gestionar Campos a la izquierda y arrastra y suelta campos para texto, marcas de verificación, menús desplegables, fechas, iniciales y firmas donde necesites que aparezcan.
Firma tu plantilla de propuesta de Salesforce. Una vez que completes la edición, haz clic en Firmar para crear tu eSignature legalmente vinculante: solicita firmas de otros después de agregar campos de firma y asignarlos a las partes correspondientes.
Guarda y comparte tu documentación. Descarga o exporta tu archivo después de completarlo con protección adicional por contraseña. Comparte tu plantilla de propuesta de Salesforce por correo electrónico, fax, enlace de solicitud de firma o un enlace compartible.

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Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

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Cómo hacer Insertar tabla en la plantilla de propuesta de Salesforce

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en este ejemplo vamos a proceder a cubrir la inserción de listas relacionadas en una tabla formateada vamos a utilizar nuestra plantilla de combinación de detalles de cuenta en el objeto de cuenta en su documento proceda a insertar una tabla de 5x2 la fila superior será para nuestros encabezados de columna los nombraremos nombre título departamento correo electrónico y teléfono en ese orden una vez que haya nombrado sus columnas agregue los campos respectivos en las celdas de abajo en el generador de campos de combinación procedamos a dejar el menú desplegable de tipo como campos de cuenta y objetos relacionados seleccione el menú desplegable de campo u objeto relacionado y desplácese hasta la parte inferior hasta que encuentre objetos relacionados y seleccione o busque contactos un segundo menú desplegable aparecerá debajo del primer menú desplegable de campo u objeto relacionado en este los campos de combinación con los que vamos a trabajar son nombre de pila apellido título departamento correo electrónico y teléfono de negocios luego puede formatear los anchos de columna y el color del borde como desee proceda a previsualizar el documento de combinación

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Puedes hacer propuestas en Salesforce?

Un generador de documentos de Salesforce te permite crear tus propuestas directamente dentro de Salesforce y extraer automáticamente los datos relevantes en ellas. Dado que ya estás utilizando Salesforce, es probable que gran parte de la información que necesitas para crear tus propuestas esté allí.

¿Qué es una propuesta en Salesforce?

Las propuestas son los elegantes traductores de esta información compleja. Proporcionan una visión general fácilmente digerible del problema y la solución. En términos simples, muestran a tu cliente potencial que tienes un profundo entendimiento de sus necesidades y que puedes ofrecer los mejores servicios para resolverlas.

¿Salesforce tiene una plantilla de propuesta?

Personaliza las propuestas para tu empresa. Las plantillas de propuestas son completamente personalizables, asegurando que las propuestas que generes cumplan con los estándares de marca de tu empresa.

¿Cómo creo un contenido de plantilla en Salesforce?

Utiliza Content Builder para crear plantillas pegando HTML o usando una herramienta de diseño. Haz clic en Crear. Pasa el cursor sobre Plantilla. Selecciona un tipo de plantilla. Guarda la plantilla. Completa los campos requeridos. Agrega contenido al correo electrónico. Guarda el correo electrónico.

¿Cuál es la diferencia entre cotización y propuesta en Salesforce?

1. Distinguir entre una propuesta de ventas y una cotización de ventas. Algunas personas utilizan los términos propuesta de ventas y cotización de ventas de manera intercambiable. Sin embargo, una propuesta generalmente incluye más información que una cotización y documenta a un cliente al principio del embudo de ventas.

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1. Distinguir entre una propuesta de ventas y una cotización de ventas. Algunas personas utilizan los términos propuesta de ventas y cotización de ventas de manera intercambiable. Sin embargo, una propuesta generalmente incluye más información que una cotización y documenta a un cliente al principio del embudo de ventas.

¿Qué significa propuesta en Salesforce?

Creación de propuestas en Salesforce En este método, el documento se crea en una plantilla, pre-diseñada con la marca apropiada, y automáticamente se llena con los datos relevantes del registro de Oportunidad del prospecto.

¿Cómo añado una propuesta en Salesforce?

Cómo crear propuestas y cotizaciones en Salesforce Diseña tu plantilla usando docHub. Abre cualquier página de oportunidad y accede al módulo de docHub. Mantén un seguimiento de los documentos dentro de Salesforce. Vincula oportunidades a tu documento de docHub. Actualiza tus documentos con la actualización de CRM.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

Jiovany A
Pequeña Empresa

Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

Victoria G
Pequeña Empresa

Seguridad y cumplimiento

En DocHub, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Seguimos HIPAA, SOC2, GDPR y otros estándares, para que puedas trabajar en tus documentos con confianza.

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