Insertar campo inteligente de la factura

Aug 6th, 2022
formularios completados
0
formularios completados
formularios firmados
0
formularios firmados
formularios enviados
0
formularios enviados
Service screenshot
01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
Service screenshot
02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
Service screenshot
03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
Service screenshot
04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Reduzca el tiempo dedicado a la gestión de documentos y Insertar campo inteligente de la factura con DocHub

Form edit decoration

El tiempo es un recurso importante que cada empresa valora e intenta transformar en una recompensa. Al elegir un programa de software de gestión de documentos, preste atención a una interfaz sin desorden y fácil de usar que empodere a los usuarios. DocHub ofrece características de vanguardia para mejorar su gestión de documentos y transforma la edición de archivos PDF en un asunto de un clic. Insertar campo inteligente de la factura con DocHub para ahorrar una gran cantidad de tiempo y aumentar su productividad.

Una guía paso a paso sobre cómo Insertar campo inteligente de la factura

  1. Arrastre y suelte su documento en su Panel de control o agréguelo desde servicios de almacenamiento en la nube.
  2. Utilice las herramientas avanzadas de edición de archivos PDF de DocHub para Insertar campo inteligente de la factura.
  3. Revise su documento y haga más ajustes si es necesario.
  4. Incluya campos rellenables y asígnelos a un destinatario determinado.
  5. Descargue o envíe su documento a sus clientes o compañeros de trabajo para que lo firmen electrónicamente de forma segura.
  6. Acceda a sus documentos dentro de su carpeta de Documentos en cualquier momento.
  7. Haga plantillas reutilizables para documentos de uso frecuente.

Haga que la edición de archivos PDF sea un proceso fácil e intuitivo que le ahorra mucho tiempo valioso. Ajuste sus documentos sin esfuerzo y envíelos para su firma sin tener que adoptar alternativas de terceros. Concéntrese en tareas pertinentes y aumente su gestión de documentos con DocHub hoy.

Edición de PDF simplificada con DocHub

icon
Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
icon
Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
icon
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
icon
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
icon
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
icon
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
Instalar ahora

Cómo hacer Insertar campo inteligente de la factura

5 de 5
4 votos

Hola, Kerry aquí de mi contabilidad en la nube. Si tienes la suscripción a los planes Essentials o Plus en QuickBooks Online, tienes la opción de agregar tres campos adicionales a tus facturas. Podrías usar esto para cualquier cosa desde ingresar un número de orden de compra, hasta quizás tomar un vendedor. Vamos a echar un vistazo y ver cómo funciona. Así que subimos al ícono de engranaje en la parte superior izquierda, configuración de contabilidad. Echamos un vistazo bajo ventas, y vamos a ignorar este extraño mensaje que aparece en la empresa de muestra. Baja aquí y tenemos la opción de campos personalizados y tu puedes ver que actualmente está activado, podemos nombrarlos como queramos. Creo que yo sugerí que hiciéramos un número de orden de compra para el número de orden de compra y esto es algo que queremos que el cliente vea, así que lo veremos internamente y públicamente. La sugerencia anterior fue equipo, eso podría ser algo que quieras gestionar pero quizás no quieras que el cliente lo vea, y luego tal vez vendedor también.

video background

¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Envía un contrato Abre el proyecto donde te gustaría enviar un contrato. En la barra lateral del proyecto, utiliza el menú desplegable bajo Contrato para seleccionar una plantilla de contrato. En el modal de vista previa que aparece, haz clic en Agregar. Haz clic en Enviar.
Una factura, por sí sola, no es suficiente para crear un contrato legal entre un comprador y un negocio. Sin embargo, para crear un acuerdo legalmente vinculante a los ojos de la ley, una factura debe ir acompañada de un contrato oficial que establezca los términos y acuerdos de la venta o el pago.
Los enlaces de campos inteligentes te permiten preparar tus correos electrónicos predefinidos para enviar formularios, facturas, programadores y más. NO es posible adjuntar un formulario de Dubsado a un correo electrónico predefinido. Creas una plantilla en Plantillas Formularios. Agregas el formulario al proyecto del cliente.
Conecta un contrato y una factura Selecciona la propuesta en Plantillas Formularios. Haz clic en la pestaña de configuración del formulario. Cambia Incluir contrato a Sí. Selecciona un contrato del menú desplegable. El contrato seleccionado se adjuntará a la propuesta. Cambia Incluir factura a Sí. Elige un plan de pago del menú desplegable, si corresponde.
Un campo inteligente es un marcador de posición de texto utilizado en plantillas de formularios y correos electrónicos predefinidos que se autocompletará una vez agregado a un proyecto. Los campos inteligentes de Dubsado se pueden identificar por sus dobles llaves: {{client.name}} El ejemplo anterior se completará con el nombre completo del cliente.
La facturación por contrato es un servicio adicional cobrable que permite facturar a los clientes a intervalos regulares basados en un contrato específico del cliente.
Para cambiarlo, ve a cualquier proyecto. Haz clic en el proyecto y luego en FACTURAS. Una vez en la factura, haz clic en el número de factura para cambiar.
Agrega un contrato y una factura para que una vez que tu cliente elija un paquete, tu cliente pueda firmar inmediatamente el contrato Y enviar el pago. Selecciona la propuesta en Plantillas Formularios. Haz clic en la pestaña de configuración del formulario. Cambia Incluir contrato a Sí. Selecciona un contrato del menú desplegable. Cambia Incluir factura a Sí.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
esté listo para obtener más

Edita y firma PDFgratis

Empieza ahora