Insertar campos requeridos en el informe de servicio al cliente

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Reduzca el tiempo dedicado a la administración de documentos y Inserte los campos requeridos en el informe de servicio al cliente con DocHub

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El tiempo es un recurso crucial que cada empresa valora e intenta transformar en una ganancia. Al seleccionar software de gestión de documentos, preste atención a una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los usuarios. DocHub proporciona herramientas de vanguardia para optimizar su administración de documentos y transforma la edición de archivos PDF en un asunto de un solo clic. Inserte los campos requeridos en el informe de servicio al cliente con DocHub para ahorrar una gran cantidad de tiempo y aumentar su productividad.

Instrucciones paso a paso sobre cómo Inserte los campos requeridos en el informe de servicio al cliente

  1. Arrastre y suelte su documento en su panel de control o cárguelo desde la aplicación de almacenamiento en la nube.
  2. Utilice las herramientas avanzadas de edición de archivos PDF de DocHub para Inserte los campos requeridos en el informe de servicio al cliente.
  3. Revise su documento y luego haga más ajustes si es necesario.
  4. Incluya campos rellenables y asígnelos a un destinatario específico.
  5. Descargue o entregue su documento a los clientes o compañeros de trabajo para que lo firmen electrónicamente de forma segura.
  6. Acceda a sus archivos con su directorio de Documentos en cualquier momento.
  7. Haga plantillas reutilizables para archivos de uso común.

Haga que la edición de archivos PDF sea un proceso simple e intuitivo que le ayude a ahorrar mucho tiempo valioso. Cambie sus archivos sin esfuerzo y envíelos para su firma sin tener que adoptar opciones de terceros. Concéntrese en tareas pertinentes y mejore su administración de documentos con DocHub ahora mismo.

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer Insertar campos requeridos en el informe de servicio al cliente

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cómo agregar nuevos campos a informes que ya hemos creado tenemos un informe aquí y se basa en esta consulta y nos pidieron que agregáramos nuevos campos aquí si normalmente irías a agregar campos existentes pero esos campos no son de la consulta que originalmente creamos así que no están allí cómo los agregamos la mejor manera no vayas a mostrar todas las tablas y agregarlos porque creará otra consulta y no puedes controlarlo la mejor manera es volver a tu consulta en el diseño ir a la vista de diseño y puedes por ejemplo agregar el campo que querías todo eso está bien y luego debes guardarlo es importante guardarlo para que la consulta almacene ese campo si ahora vas a la lista de campos verás que está allí está bien incluso si no quieres verlo en ningún otro lugar puedes hacerlo puedes hacer clic en no mostrar si haces clic en no mostrar no está allí así que la parte importante es que si haces clic en mostrar puedes ver que está allí está bien así que solo tienes que ir en el informe y ir a

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
En la pestaña Diseño, en el grupo Herramientas, haz clic en Agregar campos existentes. Agrega un campo a un formulario o informe utilizando el panel de lista de campos. Haz doble clic en el campo. Arrastra el campo desde el panel de lista de campos al formulario o informe. Mantén presionada la tecla CTRL y haz clic en varios campos, y luego arrástralos todos al formulario o informe al mismo tiempo.
Un informe de servicio de campo debe incluir la siguiente información. Información del cliente y del técnico (nombre, dirección, información de contacto y nombre de la empresa) El problema reportado. El informe de inspección que incluye visuales. Las reparaciones/reemplazos requeridos. Acciones a realizar por el técnico. Auditorías de seguimiento, si es necesario.
Desde la sección Campos disponibles para informes, haz clic en Editar diseño. Arrastra y suelta los campos que faltan desde la sección Campos de definición de campo, luego haz clic en Guardar. También puedes agregar campos adicionales a través de búsqueda en tu objeto primario o secundario haciendo clic en Agregar campos a través de búsqueda.
Al redactar un informe de servicio al cliente, es importante incluir toda la información pertinente sobre la interacción. Esto incluye la fecha, hora, nombre del representante de servicio al cliente y cualquier otro detalle relevante. También es importante ser claro y conciso en tu redacción.
Los informes de servicio al cliente proporcionan una visión general de todas las solicitudes de servicio al cliente para que puedas hacer un seguimiento de las tendencias, lo que te permite identificar áreas de mejora, planificar la carga de trabajo y los horarios de tu equipo de soporte y, lo más importante, asegurarte de que las expectativas de tus clientes se cumplan adecuadamente.
Los informes de servicio de campo son los informes creados y completados por el personal de campo y del sitio para documentar los servicios que realizan durante una visita de campo, que típicamente incluyen reparaciones, instalaciones y mantenimiento.
Enumera la información útil que se debe incluir en tu informe de servicio. La información esencial en cada informe de servicio. Datos que deben personalizarse según la actividad de la empresa. La edición automatizada de informes de servicio: mejoras reales en la productividad. Agregar fotos al formulario de servicio. Incluir la firma electrónica.
Simplemente ve a Configuración-Crear-Tipo de informe, haz clic en el botón Campos seleccionados y agrega el campo. Para responder a tus preguntas en tu comentario: No puedes modificar tipos de informes estándar con la excepción de agregar nuevos campos al sobject y tenerlos listados en el tipo de informe.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
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Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
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