Insertar campo de teléfono en la propuesta de venta

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Reduce el tiempo dedicado a la administración de documentos y Insertar campo de teléfono en la propuesta de ventas con DocHub

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El tiempo es un recurso vital que cada empresa valora y trata de convertir en una ventaja. Al elegir un software de gestión de documentos, ten en cuenta una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los usuarios. DocHub proporciona herramientas de vanguardia para mejorar tu administración de documentos y transforma la edición de archivos PDF en un asunto de un solo clic. Insertar campo de teléfono en la propuesta de ventas con DocHub para ahorrar mucho tiempo y aumentar tu eficiencia.

Una guía paso a paso sobre cómo Insertar campo de teléfono en la propuesta de ventas

  1. Arrastra y suelta tu documento en tu Panel de control o súbelo desde servicios de almacenamiento en la nube.
  2. Utiliza las innovadoras funciones de edición de archivos PDF de DocHub para Insertar campo de teléfono en la propuesta de ventas.
  3. Cambia tu documento haciendo más ajustes si es necesario.
  4. Agrega más campos rellenables y asígnalos a un destinatario específico.
  5. Descarga o envía tu documento a tus clientes o compañeros de trabajo para que lo firmen de manera segura.
  6. Accede a tus documentos en tu carpeta de Documentos siempre que lo desees.
  7. Crea plantillas reutilizables para documentos que usas con frecuencia.

Haz que la edición de archivos PDF sea un proceso simple e intuitivo que te ahorra mucho tiempo valioso. Ajusta fácilmente tus documentos y envíalos para firmar sin necesidad de cambiar a software de terceros. Concéntrate en tareas pertinentes y mejora tu administración de documentos con DocHub a partir de hoy.

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer Insertar campo de teléfono en la propuesta de venta

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¿sabes qué es esto? Puede que no lo hayas adivinado, pero es una propuesta de ventas. Estas cosas a menudo llevan a un vendedor horas en armar, solo para nunca ser enviadas. No solo nuestras propuestas de ventas no ayudan a la venta, sino que en muchos casos, en realidad están perjudicando las posibilidades de un vendedor de cerrar la venta. Solo piensa, ¿quién te enseñó a escribir una propuesta de ventas? ¿Y esa persona aprendió de alguien que había podido probar en el mundo los mejores enfoques? Probablemente no. Ahora, como resultado de mi trabajo, he tenido la oportunidad única de trabajar con miles de vendedores para ver qué es lo que realmente funciona en las propuestas, y he adoptado esas ideas en mi propio proceso único de creación de propuestas. Así que en este video, te voy a mostrar cinco claves para una gran propuesta de ventas que cierra el trato. Échale un vistazo. Número uno: siempre viene después de una conversación de descubrimiento exhaustiva. Ahora, para algunas personas esto puede parecer obvio, para otros puede que te resistas, pero aquí está la clave: una propuesta nunca viene antes de esa exhaustiva conversación de descubrimiento.

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Los roles de contacto definen el nivel de influencia que un contacto tiene dentro de una cuenta de oportunidad, caso o contrato. Los roles de contacto de oportunidad proporcionan un enlace directo entre contactos y oportunidades que no existe en el modelo de datos de Salesforce.
El campo de Monto está bloqueado cuando la Oportunidad tiene Productos relacionados. Para Oportunidades con Productos, el monto es la suma de los Productos relacionados. No puedes editar directamente el monto a menos que la Oportunidad no tenga Productos.
Configura y personaliza los roles de contacto de oportunidad. Los roles de contacto de oportunidad permiten a tu equipo de ventas saber a quién contactar y cuándo para cada trato. En Lightning Experience, puedes dar a tus representantes de ventas aún más información sobre sus contactos de oportunidad personalizando el objeto de rol de contacto de oportunidad.
Salesforce te permite asociar Contactos a Oportunidades a través de la sección de Rol de Contacto. Haz clic en la Oportunidad a la que deseas vincular el Contacto. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Roles de Contacto. Haz clic en Nuevo para editar o crear nuevos Roles de Contacto.
Los roles de contacto te permiten especificar la parte que una persona juega en una cuenta, caso, contrato u oportunidad. Cuando usas roles de contacto, tienes más información sobre a quién contactar y cuándo. Ejemplos de roles de contacto incluyen tomador de decisiones, usuario comercial y patrocinador ejecutivo.
Un Rol de Contacto es la posición/puesto de contacto para cualquier cuenta, caso u oportunidad. Un contacto puede tener múltiples roles para n números de cuentas, casos u oportunidades. Los roles de contacto son la forma de establecer relaciones de muchos a muchos con Contactos y cuentas, Contactos y casos o contactos y oportunidades.
Configura Roles de Contacto. Desde Configuración, ingresa Roles de Contacto en el cuadro de Búsqueda Rápida, luego selecciona los roles de contacto que deseas configurar. Modifica los valores de la lista de selección según sea necesario. Guarda tus cambios. Agrega la lista relacionada de Roles de Contacto al diseño de página apropiado.
Agrega y gestiona Roles de Contacto en Lightning Experience. En la lista relacionada de Roles de Contacto de una oportunidad o contrato, haz clic en Agregar Roles de Contacto. Selecciona los contactos a agregar. Para agregar contactos a una oportunidad, selecciona las casillas de verificación junto a los contactos que deseas agregar. Selecciona roles para los contactos. Guarda tus cambios.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
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