Insertar configuraciones de campo en la cotización de ventas

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Reduce el tiempo dedicado a la gestión de documentos y Insertar configuraciones de campo en la cotización de ventas con DocHub

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El tiempo es un recurso crucial que cada negocio valora y trata de convertir en una ganancia. Al elegir un software de gestión de documentos, presta atención a una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los usuarios. DocHub proporciona herramientas de vanguardia para maximizar la gestión de tus documentos y transforma la edición de archivos PDF en un asunto de un solo clic. Insertar configuraciones de campo en la cotización de ventas con DocHub para ahorrar una gran cantidad de tiempo y aumentar tu productividad.

Una guía paso a paso sobre cómo Insertar configuraciones de campo en la cotización de ventas

  1. Arrastra y suelta tu documento en tu panel de control o súbelo desde soluciones de almacenamiento en la nube.
  2. Utiliza las innovadoras funciones de edición de archivos PDF de DocHub para Insertar configuraciones de campo en la cotización de ventas.
  3. Modifica tu documento y haz más cambios si es necesario.
  4. Agrega campos rellenables y asígnalos a un receptor específico.
  5. Descarga o envía tu documento a los clientes o compañeros de trabajo para que lo firmen de forma segura.
  6. Accede a tus archivos en tu carpeta de Documentos cuando lo desees.
  7. Genera plantillas reutilizables para archivos de uso común.

Haz que la edición de archivos PDF sea un proceso simple e intuitivo que te ahorra mucho tiempo valioso. Modifica fácilmente tus archivos y envíalos para su firma sin tener que adoptar opciones de terceros. Concéntrate en tareas pertinentes y mejora tu gestión de documentos con DocHub ahora mismo.

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer Insertar configuraciones de campo en la cotización de ventas

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bienvenido a otro video de preact y en el video de hoy solo voy a mostrarte cómo podemos obtener información del padre utilizando un campo calculado um este es un escenario que surgió en un proyecto reciente en el que estaba trabajando donde teníamos que obtener información del producto existente y llevarla a la línea de producto de la cotización un escenario bastante común donde la línea de producto de la cotización está un poco bloqueada no puedes actualizarla utilizando flujos de trabajo o mapeos de datos así que utilizando un campo calculado en este escenario logré superar ese problema solo te mostraré cómo logré esto bien, lo que teníamos es que tenemos el concepto de que el cliente le gustaría almacenar un precio de costo contra el producto que puedes ver que acabo de agregar el precio de costo aquí um luego querían que, ya sabes, aquí en una cotización al agregar un producto de cotización querían que el margen se obtuviera, ya sabes, el precio de la cotización se obtuviera para que pudieran calcular sus márgenes um cómo logré esto hemos agregado, puedes ver aquí abajo en el formulario de cotización

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Los campos de línea de cotización de CPQ almacenan información sobre los productos que un representante de ventas ha cotizado. Con ciertas configuraciones de diseño de página y seguridad a nivel de campo, algunos campos no son visibles o editables.
El campo Requerido por en la línea de cotización es un campo de búsqueda que proporciona la línea de cotización del producto principal para cualquier línea de cotización que represente opciones de producto. Este campo no se completa hasta que una acción de guardar escribe en la base de datos, creando registros de línea de cotización asociados a la cotización.
El conjunto de campos de cálculo de cotizaciones contiene una lista de campos de cotización que activan un cálculo de cotización cuando su valor cambia, ya sea manualmente o mediante un proceso automatizado. Puedes agregar otros campos para ampliar la lista de campos que activan cálculos.
Los elementos de línea cotizados incluyen la cantidad, precios y descuentos específicos de un solo producto o servicio. Dado que una cotización se compone de uno o más elementos de línea cotizados, lo más común es que crees elementos de línea cotizados mientras creas la cotización misma.
Agregar campos al cajón de línea de cotización: Ve a Administrador de objetos. Ve al objeto de línea de cotización. Haz clic en Conjuntos de campos. Abre el conjunto de campos de cajón de elementos de línea estándar.
Un objeto de cotización de Salesforce denota las cotizaciones de ventas de los clientes. Una cotización de ventas es una oferta formal de tus productos o servicios a un cliente particular. El objeto de cotización de Salesforce generalmente enumera todos los aspectos de la oferta de ventas, como el costo del producto o servicio, términos de garantía, términos de mantenimiento, etc.
El campo Requerido por en la línea de cotización es un campo de búsqueda que proporciona la línea de cotización del producto principal para cualquier línea de cotización que represente opciones de producto. Este campo no se completa hasta que una acción de guardar escribe en la base de datos, creando registros de línea de cotización asociados a la cotización.
Agregar campos al conjunto de campos del editor de línea de cotización Desde Configuración, ingresa Objetos, y luego haz clic en Objetos. Haz clic en Línea de cotización. Desde la lista relacionada de conjuntos de campos, encuentra Editor de línea y luego haz clic en Editar. Agrega o quita campos del conjunto de campos.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
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