El tiempo es un recurso vital que cada empresa valora e intenta convertir en una ventaja. Al elegir un software de gestión de documentos, presta atención a una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los consumidores. DocHub ofrece herramientas de vanguardia para mejorar tu gestión de archivos y transforma la edición de archivos PDF en un asunto de un solo clic. Insertar menú desplegable en la garantía personal/corporativa con DocHub para ahorrar un montón de esfuerzos y aumentar tu eficiencia.
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[Música] Hola a todos, muchas gracias por ver. En el video de hoy, vamos a repasar cómo crear un caso de transferencia de patrimonio corporativo o personal dentro de Life Design Analysis. Para empezar, vamos a la opción de agregar nuevo caso y vamos a crear un cliente en el acto o trabajar con un archivo de cliente existente en nuestra cuenta de LDA. Para el ejemplo de hoy, voy a usar a mi cliente de muestra Steve y hacer clic en continuar para proceder. Una vez en la página de diseño del caso, mi primer paso es agregar el plan que me gustaría usar para presentar este concepto. Hablando en términos generales, estamos considerando ya sea sobre financiar un seguro de vida universal o incorporar un plan de vida entera participativa. Voy a usar el seguro de vida entera Power para el ejemplo de hoy. Tengo uno a través de Canada Life que he pre-diseñado, así que voy a seleccionar Canada Life del menú desplegable, indicando a LDA que voy a traer una hoja de cálculo para el producto de vida entera de Canada Life y ahora el sistema me va a pedir que recupere esos datos de Illustra.
