¿Cómo se llama el proceso de aprobación en flujo?
Consejo Antes de comenzar, almacena el ID del registro que deseas enviar para aprobación en una variable. En Flow Builder, agrega un elemento de Acción a tu flujo. En el campo de Acción, ingresa Enviar, y selecciona Enviar para Aprobación.
¿Cómo envío automáticamente un registro para aprobación en Salesforce?
Paso 2.2: Salesforce Flow Llama a una Acción Enviar Registro para Aprobación: En Toolbox, selecciona Elemento. Arrastra y suelta el elemento de Acción en el diseñador de Flow. En el cuadro de Acción, escribe Enviar para Aprobación. Haz clic en la acción principal Enviar para Aprobación. Establece Valores de Entrada: ID del Registro: {!$ Record.Id} Haz clic en Listo.
¿Cuál es el primer paso para la aprobación del trabajo?
Presentación: Un proceso de aprobación generalmente comienza con alguien presentando algo (un documento, factura, orden de compra, etc.). Necesitarás crear un portal de presentación donde los usuarios vayan a presentar su trabajo. Piensa en incluir una opción de recibo de presentación, para que los presentadores tengan un registro de su actividad.
¿Cómo creo un proceso de aprobación dinámico en Salesforce?
Para configurar un aprobador dinámico, agregas un campo de fórmula personalizado que hace referencia al ID del registro de usuario del aprobador a tu cotización u oportunidad. Luego haces referencia a este campo de fórmula en tu regla de aprobación. Desde Configuración, ingresa Objetos, y selecciona Objetos. Selecciona la cotización u oportunidad.
¿Cómo apruebo automáticamente registros en Salesforce?
Veamos cómo hacerlo. Haz clic. y selecciona Configuración. Desde la configuración, ingresa Configuración de Automatización de Procesos en el cuadro de Búsqueda Rápida y selecciónalo. Haz clic en el enlace de Configuración de Automatización de Procesos. Asegúrate de que la opción Habilitar Respuesta de Aprobación por Correo Electrónico esté seleccionada. Establece el Usuario de Flujo de Trabajo Predeterminado a tu nombre. Haz clic en Guardar.
¿Cómo envío mi registro para aprobación?
Ediciones Requeridas y Permisos de Usuario Ve al registro que deseas enviar para aprobación. Asegúrate de que esté listo para ser enviado. Antes de que puedas enviar un registro para aprobación, debe cumplir con los criterios para un proceso de aprobación activo. Haz clic en Enviar para Aprobación.
¿Cómo hacer aprobación automática en Salesforce?
En las acciones del Constructor de Procesos, selecciona Enviar para Aprobación y selecciona el proceso de aprobación. La opción Omitir los criterios de entrada para este proceso aparece una vez que has seleccionado tu proceso: Guarda y Activa. Ahora, con un cambio específico en el registro, puedes iniciar un proceso de aprobación específico omitiendo los criterios de entrada.
¿Cuántos pasos hay en el proceso de aprobación?
El proceso de aprobación asegura que todos los pasos necesarios se realicen para completar cualquier aprobación, mientras que las reglas gobiernan cómo se maneja la solicitud en varias etapas del proceso. La siguiente figura ilustra las cinco etapas de cualquier proceso de aprobación.
¿Podemos llamar al proceso de aprobación desde el flujo en Salesforce?
Configuración del Proceso de Aprobación de Salesforce - Crear - Flujo y Aprobación - Proceso de Aprobación. Selecciona el objeto para que se escriba el proceso de aprobación. Haz clic en Crear Nuevo Proceso de Aprobación. Selecciona Asistente de Configuración Estándar del menú desplegable.
¿Cómo creo un proceso de aprobación en el flujo de Salesforce?
Crea Pasos de Aprobación En la lista de acciones de Presentación Inicial, haz clic en Agregar Nuevo, luego selecciona Actualización de Campo. Para Nombre, ingresa Estado de Aprobación a Pendiente. Para Campo a Actualizar, selecciona Estado de Aprobación de la lista. Bajo Especificar Nuevo Valor de Campo, selecciona Un valor específico, luego selecciona Pendiente. Haz clic en Guardar.
