Completar imagen en la plantilla de propuesta de Salesforce

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Utiliza nuestro editor de formularios todo en uno para completar la imagen en la Plantilla de Propuesta de Salesforce en minutos.

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DocHub te permite completar la imagen en la Plantilla de Propuesta de Salesforce de manera rápida y ágil. No importa si tu formulario es PDF o cualquier otro formato, puedes modificarlo sin esfuerzo utilizando la interfaz fácil de usar de DocHub y sus potentes funciones de edición. Con la edición en línea, puedes cambiar tu Plantilla de Propuesta de Salesforce sin necesidad de descargar o instalar ningún software.

El editor de arrastrar y soltar de DocHub hace que personalizar tu Plantilla de Propuesta de Salesforce sea fácil y fluido. Almacenamos de forma segura todos tus documentos editados en la nube, permitiéndote acceder a ellos desde cualquier lugar, siempre que los necesites. Además, es fácil compartir tus documentos con usuarios que necesitan revisarlos o agregar una firma electrónica. Y nuestras profundas integraciones con los productos de Google te permiten transferir, exportar, modificar y firmar documentos directamente desde las aplicaciones de Google, todo dentro de un solo programa fácil de usar. Además, puedes transformar fácilmente tu Plantilla de Propuesta de Salesforce editada en una plantilla para uso repetido.

¿Cómo completas la imagen en la Plantilla de Propuesta de Salesforce con DocHub?

  1. Primero, agrega tu Plantilla de Propuesta de Salesforce a DocHub.
  2. A continuación, elige AÑADIR NUEVO > Seleccionar desde el Dispositivo o transfiere tu formulario tú mismo desde la nube.
  3. Una vez abierto, puedes comenzar a aplicar cambios utilizando las funciones en las pestañas superior y derecha. En estas pestañas, puedes encontrar la opción para completar la imagen en tu Plantilla de Propuesta de Salesforce.
  4. Haz clic en Hecho en la parte superior y luego elige uno de los métodos en el menú de la derecha del panel de control de DocHub para guardar tu formulario: descargar, fusionar y dividir, reordenar páginas, cambiar formatos, etc.

Todos los documentos completados se guardan de forma segura en tu cuenta de DocHub, se gestionan sin esfuerzo y se mueven a otras carpetas.

DocHub simplifica el proceso de certificar flujos de trabajo de formularios desde el principio!

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer completar imagen en la plantilla de propuesta de Salesforce

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[Música] hola a todos gracias por sintonizar en pace yourself hoy vamos a hablar sobre cómo agregar un gif y una imagen a la página de inicio como un componente web de lightning así que pueden ver aquí tenemos nuestra pantalla de inicio y tenemos un par de componentes en el lado derecho aquí uno es una imagen y uno es un gif hey bien entonces, ¿cómo hicimos esto? vamos a profundizar en ello si vamos a nuestro ícono de engranaje hacemos clic en editar página se abrirá el constructor de aplicaciones de lightning así que pueden ver aquí en el lado derecho tenemos un perrito saludando, pero ¿cómo llegó allí? porque no hay un insertador de imagen wysiwyg en el componente de texto enriquecido de lightning así que para llevar el componente de lightning allí, justo en el lado derecho en el lado izquierdo aquí tienen su componente de texto enriquecido arrastren y suelten y luego obtienen un chico en blanco porque ya tenemos uno allí solo voy a eliminarlo y ¿cómo obtuvimos nuestro gif de perro? así que déjenme eliminar a nuestro perro y les mostraré cómo así que prácticamente el gif

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Utiliza Content Builder para crear plantillas pegando HTML o usando una herramienta de diseño. Haz clic en Crear. Pasa el cursor sobre Plantilla. Selecciona un tipo de plantilla. Guarda la plantilla. Completa los campos requeridos. Agrega contenido al correo electrónico. Guarda el correo electrónico.
Puedes modificar los términos de una cotización seleccionando Modificar Términos desde un registro de cotización, lo que te lleva a la página Modificar Términos de Cotización. Elige una plantilla para ver todos los términos asociados con esa plantilla. Selecciona el cuadro de texto para un término para editarlo. Directrices para Cambiar Términos de Cotización - Ayuda de Salesforce salesforce.com articleView id=sf.cpqmo salesforce.com articleView id=sf.cpqmo
Sube tu imagen. En la página de detalles del documento, selecciona Imagen Disponible Externamente. Este campo indica que la imagen está disponible para plantillas de correo electrónico HTML, como un logo en un membrete. También indica que la imagen no requiere un nombre de usuario y contraseña de Salesforce para ser vista en un correo electrónico.
2:50 4:31 Cómo establecer el logo de tu empresa en una Plantilla de Cotización - YouTube YouTube Inicio del clip sugerido Fin del clip sugerido Y no necesito hacer ninguna otra actualización. Porque reemplacé la imagen aquí vamos, tenemos nuestro logoMásY no necesito hacer ninguna otra actualización. Porque reemplacé la imagen aquí vamos, tenemos nuestro logo mucho más pequeño aquí arriba. Y eso se ve perfecto. Espero que este tutorial haya sido útil para explicar. Cómo establecer el logo de tu empresa en una Plantilla de Cotización - YouTube YouTube ITequality YouTube ITequality
Las plantillas ahorran tiempo al copiar y pegar, estandarizan tus prácticas comerciales y te ayudan a aprovechar al máximo tus datos de Salesforce. Para autocompletar tus plantillas incrustadas con datos de un registro de Salesforce, puedes usar Menciones de Datos de Plantilla de Salesforce o sintaxis de combinación de correspondencia.
Busca Plantillas de Cotización en el cuadro de Búsqueda Rápida y selecciona Plantillas de Cotización. Haz clic en Nueva Plantilla de Cotización para crear una nueva plantilla. Elige un formato de plantilla (por ejemplo, Word, Excel, PDF) según tus necesidades. Personaliza la plantilla agregando encabezados, pies de página, tablas y campos utilizando el editor de plantillas. Desarrollo y Modificación de Plantillas de Cotización en Salesforce astreait.com Developing-and-Modifying-Quote- astreait.com Developing-and-Modifying-Quote-
Inserta una Imagen Cargada Arrastra el Campo de Texto/Imagen a su lugar en el encabezado, el pie de página o cualquier sección en el cuerpo. Haz clic en el ícono de imagen, haz clic en Elegir Archivo y luego selecciona la imagen en tu directorio de archivos. Haz clic en Abrir y luego en Insertar. La imagen aparece en el campo.
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de Búsqueda Rápida, luego selecciona Plantillas de Cotización (Lightning Experience) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nuevo, y luego selecciona una plantilla, como Plantilla Estándar , sobre la cual basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar. Crear, Previsualizar y Activar Plantillas de Cotización - Ayuda de Salesforce salesforce.com articleView id=sf.quotest salesforce.com articleView id=sf.quotest

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
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