Obtener un control completo sobre tus documentos en cualquier momento es esencial para aliviar tus tareas diarias y mejorar tu productividad. Logra cualquier objetivo con las herramientas de DocHub para la gestión de documentos y la edición de archivos PDF sin complicaciones. Accede, ajusta, guarda e integra tus flujos de trabajo junto con otro almacenamiento en la nube protegido.
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En este tutorial de ExpertHook, se demuestra el proceso de creación de una cotización en Dynamics, enviándola para firma electrónica a través de DocHub y almacenando el documento firmado de nuevo en Dynamics. El video comienza creando una cotización y añadiendo detalles como el método de envío, los términos de pago y las fechas, seguido de guardar los registros. Luego muestra la ejecución de un flujo inteligente que recupera datos del CRM, los fusiona con una plantilla, genera el documento y lo envía a DocHub para su firma. El cliente recibe una notificación para firmar el documento, completa el proceso de firma y la cotización firmada se devuelve a Dynamics, donde se adjunta a la cotización original y se muestra en la línea de tiempo.
