La generación y aprobación de documentos son componentes clave de tus flujos de trabajo diarios. Estos procesos suelen ser repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a tus equipos y departamentos. Específicamente, la generación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Ventas son importantes para asegurar la productividad de tu empresa. Una solución en línea extensa puede resolver una serie de problemas cruciales relacionados con la eficiencia de tus equipos y la administración de documentos: elimina tareas engorrosas, facilita la tarea de localizar documentos y recopilar firmas, y conduce a informes y análisis mucho más precisos. Es entonces cuando podrías necesitar una solución sólida y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub te permite simplificar incluso tu proceso más complicado utilizando sus potentes capacidades y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature mejoran tu administración diaria de archivos y la convierten en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitarás buscar más soluciones de terceros para completar tu ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar te permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Cotización de Ventas al instante.
DocHub es más que simplemente un editor de PDF en línea y una solución de eSignature. Es una plataforma que te ayuda a simplificar tus flujos de trabajo de documentos e integrarlos con soluciones populares de almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox. Prueba a editar y mejorar la Plantilla de Cotización de Ventas de inmediato y descubre la considerable lista de capacidades y funcionalidades de DocHub.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, de acuerdo. Ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades. De acuerdo, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
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