La generación y aprobación de documentos son componentes clave de tus flujos de trabajo diarios. Estas operaciones son frecuentemente repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a tus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y localización de la Plantilla de Propuesta Comercial son significativas para garantizar la productividad de tu empresa. Una plataforma en línea extensa puede abordar varias preocupaciones cruciales relacionadas con la eficiencia de tus equipos y la administración de documentos: elimina tareas tediosas, simplifica el proceso de encontrar documentos y recopilar firmas, y resulta en informes y análisis mucho más precisos. Ahí es cuando podrías necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub te permite simplificar incluso tu tarea más intrincada con sus potentes funciones y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature transforman tu administración diaria de documentos y la convierten en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitarás buscar plataformas de terceros adicionales para completar tu ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar te permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Propuesta Comercial al instante.
DocHub es más que solo un editor de PDF en línea y solución de eSignature. Es una plataforma que puede ayudarte a optimizar tus flujos de trabajo de documentos y combinarlos con soluciones de almacenamiento en la nube bien conocidas como Google Drive o Dropbox. Prueba editar y mejorar la Plantilla de Propuesta Comercial de inmediato y explora la vasta lista de funciones y funcionalidades de DocHub.
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bienvenidos a la creación de una propuesta de cotización comercial en este video aprenderás cómo crear una propuesta de cotización comercial prellenada utilizando una póliza o solicitud y enviarla a un cliente así que comencemos para crear una propuesta de cotización necesitarás navegar a la pestaña de documentos de los clientes luego haz clic en agregar y selecciona propuesta de cotización esto abrirá tu propuesta de cotización en una nueva ventana necesitarás ingresar un nombre de documento en el campo a continuación seleccionarás una línea de negocio y la respectiva póliza o solicitud para la que es esta propuesta desde los menús desplegables ten en cuenta que no puedes crear una propuesta de cotización si no tienes una póliza o solicitud aplicable también ten en cuenta que una vez que selecciones la póliza o solicitud el estado de calificación estará bloqueado en función de la información contenida en la póliza o solicitud si deseas agregar líneas de negocio adicionales puedes hacer clic en el signo más puedes hacer clic en eliminar para borrar cualquier línea de negocio que pueda haber sido ingresada incorrectamente una vez
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