Ya sea que manejes documentos a diario o solo los necesites de vez en cuando, DocHub está aquí para ayudarte a aprovechar al máximo tus proyectos basados en documentos. Esta plataforma puede incrustar tarjetas en Plantilla de Cotización de Sitio Web, facilitar la colaboración entre usuarios y generar formularios rellenables y firmas electrónicas válidas. Y aún mejor, todo se mantiene seguro con los más altos requisitos de seguridad.
Con DocHub, puedes obtener estas características desde cualquier lugar y utilizando cualquier dispositivo.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de Búsqueda Rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
En DocHub, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Seguimos HIPAA, SOC2, GDPR y otros estándares, para que puedas trabajar en tus documentos con confianza.
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