Edita la página en la Plantilla de Propuestas de Salesforce sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Genera formularios desde cero y Edita rápidamente la página en la Plantilla de Propuesta de Salesforce con DocHub

Form edit decoration

A primera vista, puede parecer que los editores en línea son más o menos los mismos, pero te darás cuenta de que no es así en absoluto. Con una solución de gestión de documentos robusta como DocHub, puedes hacer mucho más que con herramientas tradicionales. Lo que hace que nuestro editor sea exclusivo es su capacidad no solo para Editar rápidamente la página en la Plantilla de Propuesta de Salesforce, sino también para diseñar documentación totalmente desde cero, ¡justo como tú lo quieres!

A pesar de sus amplias capacidades de edición, DocHub tiene una interfaz muy fácil de usar que ofrece todas las características que necesitas a mano. Así, modificar una Plantilla de Propuesta de Salesforce o un documento completamente nuevo solo tomará un par de minutos.

Sigue nuestra guía sobre cómo crear formularios y Editar la página en la Plantilla de Propuesta de Salesforce en solo unos pocos clics:

  1. Importa un archivo que necesita ser modificado. Nuestro editor ofrece varias formas de subir archivos: importa tu Plantilla de Propuesta de Salesforce desde tu dispositivo, almacenamiento en la nube, un archivo adjunto de correo electrónico o una colección de plantillas. También hay una opción de carga por URL disponible.
  2. Genera tu propio formulario rellenable. Como alternativa, haz clic en el botón Crear Documento en Blanco en tu Panel de Control y diseña tu formulario por tu cuenta según lo necesites.
  3. Realiza las actualizaciones necesarias. Usa la barra de herramientas superior para agregar, resaltar o borrar texto, insertar imágenes y gráficos, dibujar o agregar diferentes íconos según sea necesario. Permite que otras partes conozcan los cambios en tu contenido con las opciones de Notas y Comentario.
  4. Crea campos para completar. Usa el botón Gestionar Campos a la izquierda y arrastra y suelta campos para texto, marcas de verificación, menús desplegables, fechas, iniciales y firmas donde necesites que aparezcan.
  5. Firma tu Plantilla de Propuesta de Salesforce. Después de terminar de editar, haz clic en Firmar para crear tu firma electrónica legalmente vinculante: solicita firmas de otras personas después de agregar campos de Firma y asignarlos a las partes correspondientes.
  6. Guarda y comparte tu documentación. Descarga o exporta tu archivo después de completarlo con protección adicional por contraseña. Comparte tu Plantilla de Propuesta de Salesforce por correo electrónico, fax, enlace de solicitud de firma o una URL compartible.

¡Suscríbete a una prueba gratuita y disfruta de tu mejor práctica relacionada con la documentación con DocHub!

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer Editar página en la plantilla de propuesta de Salesforce

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hola soy brian hayes soy un consultor de salesforce y pardot con rotiv somos un socio oficial de salesforce y ayudamos a pequeñas empresas a automatizar sus procesos en este video te voy a presentar el constructor de aplicaciones lightning puedes acceder al constructor de aplicaciones yendo a cualquier página de registro en el sistema haciendo clic en el engranaje de configuración en la esquina superior derecha y haciendo clic en el acceso directo editar página también puedes acceder a este constructor yendo a configuración primero y buscando el constructor de aplicaciones lightning ahora estamos en el constructor y estamos viendo la página de un registro de oportunidad ahora que estamos aquí podemos arrastrar todos estos diferentes componentes en la pantalla podemos cambiar su orden podemos cambiar el diseño podemos agregar componentes adicionales podemos mover lo que queramos a estas diferentes columnas y filas voy a poner slack aquí atrás poner mi acceso directo allí si no te gusta este diseño de dos columnas tenemos una columna grande a la izquierda y una más delgada a la derecha puedes actuar

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"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
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