Edita la marca en la Plantilla de Cotización de Ventas sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Cómo editar marca en la Plantilla de Cotización de Ventas en línea

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Quienes trabajan a diario con diferentes documentos saben muy bien cuánto depende la eficiencia de lo conveniente que sea utilizar instrumentos de edición. Cuando sus documentos de Plantilla de Cotización de Ventas deben guardarse en un formato diferente o incorporar elementos complicados, puede ser difícil manejarlos utilizando editores de texto clásicos. Un simple error en el formato puede arruinar el tiempo que dedicaste a editar la marca en la Plantilla de Cotización de Ventas, y un trabajo tan básico no debería sentirse difícil.

Cuando descubres una herramienta multifuncional como DocHub, este tipo de preocupaciones de ninguna manera aparecerán en tus proyectos. Esta robusta solución de edición basada en la web puede ayudarte a manejar rápidamente documentos guardados en la Plantilla de Cotización de Ventas. Es simple crear, editar, compartir y convertir tus archivos dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es una conexión a internet estable y un perfil de DocHub. Puedes registrarte en minutos. Aquí está lo sencillo que puede ser el proceso.

editar marca en la Plantilla de Cotización de Ventas en unos pocos pasos

  1. Visita el sitio web de DocHub, localiza el botón Crear cuenta gratuita y haz clic en él.
  2. Proporciona tu dirección de correo electrónico activa y piensa en una buena contraseña de seguridad. Puedes acelerar esta parte del proceso utilizando tu cuenta de Gmail.
  3. Cuando termines con el registro, procede al Tablero y agrega tu Plantilla de Cotización de Ventas para editar. Cárgala o utiliza un enlace al archivo en el almacenamiento en la nube que uses.
  4. Realiza todos los cambios necesarios utilizando la barra de herramientas inteligible sobre el campo del documento.
  5. Cuando termines de editar, preserva el archivo descargándolo en tu dispositivo o manteniéndolo en tus documentos.

Con una solución de edición bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo en el momento en que abras nuestro editor con un perfil de DocHub. Nos aseguraremos de que tus instrumentos de edición preferidos estén siempre disponibles cuando los necesites.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer Editar marca en la plantilla de cotización de ventas

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Paul proporciona un rápido tutorial en video personalizado sobre cómo editar plantillas de cotización en Enzo CRM. Demuestra cómo agregar un logotipo personalizado a la plantilla de cotización y muestra cómo editar la cotización para mostrar diferentes versiones, como cotizaciones no desglosadas. Para agregar un logotipo, accede a los detalles de la empresa en la configuración, luego edita la plantilla ubicada en inventario. Paul tiene como objetivo ayudar a los espectadores a personalizar sus cotizaciones de manera efectiva.

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Las plantillas de cotización te permiten personalizar la forma en que tus representantes de ventas cotizan los productos y servicios de tu empresa. Los representantes de ventas pueden seleccionar plantillas de cotización estándar o personalizadas de sus registros de cotización, generar PDFs de cotización y enviarlos por correo electrónico a los clientes.
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza el campo de Texto/Imagen.
Selecciona una plantilla de cotización. La forma más fácil de comenzar es eligiendo una plantilla predefinida y de aspecto profesional que cubra todos los elementos estándar de una cotización. ... Agrega detalles del cliente. ... Agrega una lista detallada de servicios o bienes proporcionados. ... Especifica tus términos y condiciones. ... Incluye cualquier detalle adicional.
Ve al término de cotización donde deseas agregar una condición de visualización. En la lista relacionada de Usar condiciones, haz clic en Nuevas condiciones de término. Utiliza los campos de condición de término para crear una condición lógica. Salesforce CPQ evalúa esta condición cada vez que genera un documento de cotización que hace referencia a este término de cotización.
Haz clic en la pestaña de plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable de Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Plantillas de cotización (Lightning Experience) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nuevo, y luego selecciona una plantilla, como Plantilla estándar, sobre la cual basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar.
Haz clic en la pestaña de plantillas de cotización personalizadas.... Haz clic en el menú desplegable de Localidad y selecciona una localidad. Para editar el color, la fuente, el botón y los estilos de banner, haz clic en Editar configuración del tema. ... Para editar la plantilla en el administrador de diseño, haz clic en Editar plantilla CMS. Cuando hayas terminado de personalizar tu plantilla de cotización, haz clic en Guardar.
Las plantillas de cotización te permiten personalizar la forma en que tus representantes de ventas cotizan los productos y servicios de tu empresa. Los representantes de ventas pueden seleccionar plantillas de cotización estándar o personalizadas de sus registros de cotización, generar PDFs de cotización y enviarlos por correo electrónico a los clientes.
Selecciona Editar líneas en un registro de cotización para abrir el editor de líneas de cotización. El editor de líneas de cotización te permite ver todas tus líneas de cotización y aplicar cambios en toda la cotización o a líneas individuales.
Ediciones requeridas y permisos de usuario Arrastra una lista desde la paleta a la plantilla. Ingresa un título para la lista. ... En el campo de Objeto, selecciona el objeto cuyos campos deseas que aparezcan en la lista. Utiliza las flechas Agregar y Quitar para mover columnas de la lista de Campos disponibles a la lista de Campos seleccionados. ... Haz clic en Aceptar.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
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