¿Cómo configuras una plantilla de cotización?
Selecciona una plantilla de cotización. La forma más fácil de comenzar es eligiendo una plantilla predefinida y de aspecto profesional que cubra todos los elementos estándar de una cotización. Agrega detalles del cliente. Agrega una lista detallada de servicios o bienes proporcionados. Especifica tus términos y condiciones. Incluye cualquier detalle adicional.
¿Cómo agregas términos y condiciones a las plantillas de cotización en Salesforce?
Ve al término de cotización donde deseas agregar una condición de visualización. En la lista relacionada de Usar condiciones, haz clic en Nuevas condiciones de término. Usa los campos de condición de término para crear una condición lógica. Salesforce CPQ evalúa esta condición cada vez que genera un documento de cotización que hace referencia a este término de cotización.
¿Cómo creas una plantilla de cotización?
Navega a la aplicación S-Docs haciendo clic en el lanzador de aplicaciones en la esquina superior izquierda y seleccionando S-Docs. Haz clic en la pestaña Plantillas de S-Docs, luego haz clic en Nuevo para crear una nueva plantilla. Crea tu registro de plantilla de cotización. Haz clic en Guardar. Una vez en el modo de editor, puedes diseñar tu plantilla de cotización.
¿Cómo personalizas las cotizaciones?
Haz clic en la pestaña Plantillas de cotización personalizadas. Haz clic en el menú desplegable Localidad y selecciona una localidad. Para editar el color, la fuente, el botón y los estilos de banner, haz clic en Editar configuración de tema. Para editar la plantilla en el administrador de diseño, haz clic en Editar plantilla CMS. Cuando hayas terminado de personalizar tu plantilla de cotización, haz clic en Guardar.
¿Cómo edito una plantilla de cotización estándar en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, usa una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, usa Campo de texto/imágenes.
¿Cómo edito una plantilla de cotización?
Haz clic en la pestaña Plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.
¿Cómo actualizo una plantilla de cotización de Salesforce?
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Plantillas de cotización (Experiencia Lightning) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nuevo y luego selecciona una plantilla, como Plantilla estándar, sobre la cual basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar.
¿Cómo edito una plantilla de cotización en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, usa una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, usa Campo de texto/imágenes.
¿Cómo edito una plantilla de cotización?
Haz clic en la pestaña Plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.
¿Cómo agregas términos y condiciones a las plantillas de cotización en Salesforce?
Ve al término de cotización donde deseas agregar una condición de visualización. En la lista relacionada de Usar condiciones, haz clic en Nuevas condiciones de término. Usa los campos de condición de término para crear una condición lógica. Salesforce CPQ evalúa esta condición cada vez que genera un documento de cotización que hace referencia a este término de cotización.
