Ya sea que manejes documentos a diario o solo los necesites de vez en cuando, DocHub está aquí para ayudarte a aprovechar al máximo tus tareas basadas en documentos. Esta plataforma puede editar datos en la Cotización de Servicio, facilitar la colaboración en equipos y crear formularios rellenables y firmas electrónicas válidas. Y aún mejor, todo se mantiene seguro con los más altos estándares de seguridad.
Con DocHub, puedes acceder a estas funciones desde cualquier lugar y utilizando cualquier dispositivo.
en este video vamos a repasar la creación y edición de cotizaciones en dynamics 365 para ventas hay un par de formas en que puedes crear cotizaciones, es decir, desde una oportunidad existente o puedes crear una nueva cotización directamente desde la lista o vista de cotizaciones vamos a comenzar creando una cotización desde una oportunidad existente desde la lista de cotizaciones, disculpa, desde la lista de oportunidades voy a hacer clic en la oportunidad en cuestión para abrir el registro desde aquí puedo hacer clic en la pestaña de cotizaciones en el formulario de la oportunidad mi siguiente paso es hacer clic en este botón más nueva cotización esto va a abrir el formulario de nueva cotización en mi siguiente ventana en este punto puedo ver que mi lista de precios, mi nombre, mi cliente potencial, todo vino de mi registro de oportunidad existente a medida que desplazo hacia abajo en el registro de cotización puedo ingresar mi método de envío, términos de pago y términos de flete si tengo eso en el momento también puedo actualizar mis direcciones en las direcciones de facturación y envío para buscar las direcciones que están asociadas
En DocHub, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Seguimos HIPAA, SOC2, GDPR y otros estándares, para que puedas trabajar en tus documentos con confianza.
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