Editar datos en una cotización - Editor en Línea

Editar datos en la cotización y simplificar el flujo de trabajo con DocHub

La lucha por manejar las cotizaciones puede consumir tu tiempo y esfuerzo y abrumarte. Pero ya no más - DocHub está aquí para quitarte el esfuerzo de alterar y completar tu documentación. Puedes olvidarte de pasar horas editando, firmando y organizando documentos y preocupándote por la protección de datos. Nuestra plataforma proporciona procedimientos de protección de datos líderes en la industria, así que no necesitas pensarlo dos veces antes de confiar en nosotros con tu información sensible.

Aquí están los pasos sobre cómo editar datos en la cotización en la web:

Crea una cuenta gratuita de DocHub o inicia sesión en la que ya tienes.
Sube un archivo haciendo clic en el botón ‘Nuevo Documento’ o yendo a Documentos.
Usa la barra de herramientas superior para editar datos en la cotización.
Edita, anota y mejora el diseño de tu documento.
Haz clic en el ícono de menú desplegable en la esquina derecha -> Acciones y elige la opción de tu elección para Hacer una Copia, Mover a Carpeta o Convertir a Plantilla.
Haz clic en Descargar/Exportar para finalizar.

DocHub soporta diferentes formatos de archivo y es accesible en múltiples sistemas.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

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Cómo hacer editar datos en la cita

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para crear una nueva plantilla de cotización haz clic en la pestaña de administración en la barra de navegación principal y bajo formularios personalizados, formularios web y cotizaciones haz clic en personalizar configuraciones de cotización en la nueva ventana haz clic en agregar plantilla de cotización y completa el formulario si deseas editar una plantilla existente tendrás que acceder a la empresa cuya plantilla de cotización deseas cambiar

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Cuál es el filtro del editor de líneas de cotización?

El filtro de búsqueda de los editores de líneas de cotización se puede utilizar para filtrar productos, activos o suscripciones por sus valores de campo. También puede funcionar en conjunto con Acciones que deben especificarse en el campo correspondiente del registro de Filtro de Búsqueda. Un valor en blanco en este campo significa que el filtro es global.

¿Cómo edito un editor de líneas de cotización?

Selecciona Editar Líneas en un registro de cotización para abrir el editor de líneas de cotización. El editor de líneas de cotización te permite ver todas tus líneas de cotización y aplicar cambios en toda la cotización o a líneas individuales.

¿Qué es una cotización en Salesforce CPQ?

Salesforce CPQ configura la dirección de facturación de las cotizaciones en función de los valores del campo Socio de la cotización, campo Distribuidor y campo Cuenta, que son todos campos de búsqueda de Cuenta. Si la cotización no tiene una cuenta de socio o distribuidor, su dirección de facturación predeterminada es la dirección de la cuenta.

¿Cuál es la cantidad efectiva en Salesforce CPQ?

Salesforce CPQ utiliza la cantidad efectiva de uno para todos los demás cálculos de precios en la línea de cotización. Por ejemplo, considera el siguiente precio por bloque. Cuando un representante de ventas ingresa una cantidad de 10, el precio antes del descuento es $2000, no 8 * $2000 = $16000.

¿Cuál es el límite de líneas de cotización en CPQ?

También debes tener valores traducidos almacenados en el idioma que seleccionen. Excluir Líneas Ocultas en Totales de Grupo :- Si tu cotización contiene líneas de cotización ocultas, Salesforce CPQ procesa este número de líneas de cotización por lote en las acciones de carga y guardado de doeQuote. El valor predeterminado es 150.

¿Qué es una línea de cotización?

Las líneas de cotización almacenan información sobre los productos que un representante de ventas ha cotizado. Con ciertos ajustes de diseño de página y configuraciones de seguridad a nivel de campo, algunos campos no son visibles o editables.

¿Cuál es el límite de artículos de línea de cotización en Salesforce?

En Classic no hay límite en el número de Artículos de Línea de Cotización que se pueden crear. Lightning está diseñado para limitar el número a 200 registros. Si la Oportunidad tiene más de 200 productos y se crea una Cotización, no se crearán Artículos de Línea de Cotización.

¿Cuál es el tamaño del lote de cotización en Salesforce CPQ?

Excluir Líneas Ocultas en Totales de Grupo :- Si tu cotización contiene líneas de cotización ocultas, Salesforce CPQ procesa este número de líneas de cotización por lote en las acciones de carga y guardado de doeQuote. El valor predeterminado es 150. Los lotes más pequeños tienen menos probabilidades de alcanzar los límites del gobernador.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

Jiovany A
Pequeña Empresa

Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

Victoria G
Pequeña Empresa

Seguridad y cumplimiento

En DocHub, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Seguimos HIPAA, SOC2, GDPR y otros estándares, para que puedas trabajar en tus documentos con confianza.

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