¿Cómo edito una plantilla de cotización en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza el campo de Texto/Imagen.
¿Cómo personalizas las cotizaciones?
Haz clic en la pestaña de plantillas de cotización personalizadas....Haz clic en el menú desplegable de Localidad y selecciona una localidad. Para editar el color, la fuente, el botón y los estilos de banner, haz clic en Editar configuración del tema. ... Para editar la plantilla en el administrador de diseño, haz clic en Editar plantilla CMS. Cuando hayas terminado de personalizar tu plantilla de cotización, haz clic en Guardar.
¿Cuántas plantillas puedes crear para cotizaciones?
El número máximo de caracteres que puedes usar en el campo de texto/imagen de la plantilla de cotizaciones es 32,000. Este número incluye los caracteres HTML ocultos que se utilizan para formatear el texto.
¿Cómo creas una plantilla de cotización?
Selecciona una plantilla. Crear cotizaciones exitosas es un proceso de aprendizaje. ... Agrega información del cliente. Asegúrate de incluir para quién es la cotización. ... Ingresa el número de cotización. ... Incluye una fecha de emisión. ... Ingresa productos o servicios. ... Agrega términos y condiciones. ... Incluye notas. ... Agrega detalles opcionales.
¿Cómo edito una cotización en HubSpot?
En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas > Cotizaciones....Para editar tu información para una cotización individual: Haz clic en tu nombre o el nombre de la empresa. En el panel derecho, actualiza tu información personal. Haz clic en Guardar.
¿Cómo edito una plantilla de cotización en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza el campo de Texto/Imagen.
¿Puedes crear cotizaciones en Salesforce?
Desde Configuración, ingresa Cotización en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Configuración de Cotización (Experiencia Lightning) o Configuración de Cotizaciones (Salesforce Classic). Selecciona la opción para habilitar cotizaciones. Para mostrar la lista relacionada de Cotizaciones en el diseño de página de oportunidad estándar, selecciona Diseño de Oportunidad.
¿Cómo configuras una plantilla de cotización?
Selecciona una plantilla de cotización. La forma más fácil de comenzar es eligiendo una plantilla predefinida y de aspecto profesional que cubra todos los elementos estándar de una cotización. ... Agrega detalles del cliente. ... Agrega una lista detallada de servicios o bienes proporcionados. ... Especifica tus términos y condiciones. ... Incluye cualquier detalle adicional.
¿Cómo actualizo una plantilla de cotización de Salesforce?
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Plantillas de Cotización (Experiencia Lightning) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nuevo, y luego selecciona una plantilla, como Plantilla Estándar, sobre la cual basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar.
¿Puedes personalizar cotizaciones en Salesforce?
Las plantillas de cotización te permiten personalizar la forma en que tus representantes de ventas cotizan los productos y servicios de tu empresa. Los representantes de ventas pueden seleccionar plantillas de cotización estándar o personalizadas de sus registros de cotización, generar PDFs de cotización y enviarlos a los clientes.
