Cuando trabajas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM, eres consciente de cuán significativa es la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su propia estructura específica, por lo que es esencial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, trabajar con este tipo de documentos puede ser bastante complicado para el software de edición de texto tradicional: una acción incorrecta podría desordenar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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bienvenidos a todos a este seminario web del miércoles de esta semana hoy vamos a hablar sobre la creación de plantillas de Word dentro de CRM ahora ¿por qué usar una plantilla de Word y qué es realmente? son solo un documento base que vas a crear dentro de Word pero extrae campos de datos de CRM y puedes dictar qué campos de datos deseas extraer simplemente elimina la necesidad de escribir cosas manualmente o de tomar datos de y tratar de insertarlos en otros documentos es completamente personalizable a muchas personas les gusta usarlas porque puedes agregar logotipos y cosas así para cuando vas a dar como un cliente o un proveedor algún tipo de documentación algunas de las cosas que he visto que se utilizan las plantillas de Word es la entrega de un caso o una oportunidad a un equipo de producción similar a una orden de trabajo que hay órdenes de trabajo y cosas así dentro de CRM pero muchas veces las personas usan esto cuando el equipo de producción necesita llevar algo físico como al campo o a...
