La generación y aprobación de documentos son componentes clave de sus flujos de trabajo diarios. Estos procesos tienden a ser repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que impacta a sus equipos y departamentos. Específicamente, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Catering son significativas para garantizar la productividad de su empresa. Una solución en línea extensa puede encargarse de muchas preocupaciones esenciales relacionadas con la efectividad de sus equipos y la administración de documentos: elimina tareas tediosas, facilita la tarea de localizar documentos y recopilar firmas, y resulta en informes y análisis mucho más precisos. Ahí es cuando puede necesitar una plataforma sólida y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
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[Música] bien, así que vamos a hablar sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, de acuerdo. Ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades. De acuerdo, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
