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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. Este tutorial cubre la habilitación de Cotizaciones para su organización, la adición de la lista relacionada de Cotizaciones a los diseños de página y la personalización de una plantilla de Cotización. Primero, asegúrese de que las Cotizaciones estén habilitadas en su organización de Salesforce Classic utilizando el cuadro de búsqueda rápida para acceder a la Configuración de Cotizaciones, luego haga clic en Habilitar y Guardar. Después de la activación, confirme que la lista relacionada de Cotizaciones esté incluida en todos los diseños de página relevantes. La organización cuenta con dos diseños de página personalizados para oportunidades de negocio a negocio y de negocio a consumidor, además de un diseño genérico de Salesforce. Es importante agregar la lista relacionada de Cotizaciones a cada diseño de página para permitir que los vendedores creen cotizaciones en todos los tipos de oportunidades, ya que las cotizaciones pueden variar según el tipo.
