Muchas empresas pasan por alto los beneficios del software de flujo de trabajo completo. A menudo, los programas de flujo de trabajo se centran en un aspecto de la generación de documentos. Puedes encontrar opciones mucho mejores para muchos sectores que requieren un enfoque versátil para sus tareas, como la preparación de Plantillas de Propuestas de Salesforce. Pero, es posible encontrar una opción holística y multipropósito que satisfaga todas tus necesidades y demandas. Por ejemplo, DocHub puede ser tu primera opción para flujos de trabajo simplificados, creación de documentos y aprobación.
Con DocHub, es posible crear documentos desde cero utilizando un extenso conjunto de herramientas y características. Puedes corregir rápidamente el código en la Plantilla de Propuestas de Salesforce, agregar comentarios y notas adhesivas, y hacer un seguimiento del progreso de tu documento de principio a fin. Rápidamente rota y reorganiza, y combina documentos PDF y trabaja con cualquier formato disponible. Olvídate de buscar plataformas de terceros para satisfacer los requisitos más básicos de creación de documentos y utiliza DocHub.
Obtén control total de tus formularios y documentos en cualquier momento y crea Plantillas de Propuestas de Salesforce reutilizables para los documentos más utilizados. Aprovecha nuestras Plantillas para evitar cometer errores comunes al copiar y pegar la misma información y ahorra tiempo en esta tarea engorrosa.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidad, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
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