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En este tutorial, el administrador de Salesforce explica cómo automatizar un par de campo de casilla de verificación y campo de fecha para mejorar los informes y agilizar las tareas para los representantes. La automatización simplifica la gestión de datos en CRM, reduciendo actualizaciones manuales y asegurando la integridad de los datos. Usando herramientas de automatización de Salesforce como Process Builder, el administrador demuestra cómo configurar la automatización para que el campo de fecha se complete automáticamente cuando se marca la casilla de verificación. Este tutorial se centra en la implementación práctica sin mucha información introductoria.
