Gestionar y ejecutar papeleo puede ser tedioso, pero no tiene que serlo. Ya sea que necesite asistencia todos los días o solo a veces, DocHub está aquí para proporcionar un impulso adicional de eficiencia a sus tareas basadas en documentos. Edite, deje notas, complete, firme y colabore en su Informe de Progreso del Cliente de manera rápida y sencilla. Puede alterar texto e imágenes, crear formularios desde cero o plantillas web preconstruidas, y agregar eFirmas. Gracias a nuestras medidas de seguridad de primer nivel, toda su información se mantiene segura y encriptada.
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Los informes son una forma poderosa de consolidar información clave de múltiples hojas en una sola vista general. Funcionan como un filtro bidireccional, por lo que son excelentes tanto para responder preguntas clave del negocio, como para gestionar y actualizar eficazmente el trabajo en múltiples hojas. Echemos un vistazo a los informes en acción construyendo un resumen de nuestro pipeline de ventas. En este ejemplo, el equipo de ventas está dividido por territorio. Cada territorio tiene su propia hoja que los representantes de ventas utilizan para rastrear oportunidades. Para ver cuánto negocio se espera cerrar en todo el equipo, puedo crear un nuevo informe y seleccionar Hojas de Origen. Primero, elijo las hojas cuya información quiero incluir en el informe. En este ejemplo seleccionaré las hojas para cada región como mis fuentes de datos. A continuación, selecciono las columnas que quiero mostrar. Incluiré RepTerritory y otras columnas necesarias en el resumen. Usando criterios de filtro, puedo especificar qué información aparece en el informe. Solo quiero identificar el trato
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