La generación y aprobación de documentos son elementos centrales de sus flujos de trabajo diarios. Estas operaciones son a menudo repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a sus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Ventas son importantes para garantizar la eficiencia de su empresa. Una plataforma en línea integral puede abordar numerosas preocupaciones esenciales asociadas con la eficiencia de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas engorrosas, simplifica el proceso de localización de documentos y recolección de firmas, y conduce a informes y análisis más precisos. Es entonces cuando podría necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Así que primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, de acuerdo, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Vamos a agregarlo al diseño de oportunidades. De acuerdo, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones, este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí, ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
